Captação de investimento

Como funciona

A mecânica deste kit, sem rodeios — o que roda e quando, onde os dados ficam, e o que você olha.

• Varredura da captação roda manhãs de dia útil · 8h e mantém o painel A captação atualizado. Toda manhã de dia útil enquanto a captação está aberta — lê o que chegou, muda uma etapa só onde os indícios mostram, e redesenha quem ficou em silêncio.
• O que é capturado cai no conjunto de dados Pipeline de investidores, que fica em Data/Investor Pipeline no seu cofre — seu para abrir, buscar e editar como qualquer outro arquivo.
• O que é capturado cai no conjunto de dados Necessidades do data room, que fica em Data/Data Room Needs no seu cofre — seu para abrir, buscar e editar como qualquer outro arquivo.
• O painel A captação lê do conjunto de dados e mostra, de relance: conversas no registro · comprometido até agora · pedido, ainda não enviado · a captação, etapa por etapa · em silêncio — mais tempo desde a última notícia · apresentações que ainda faltam acontecer · o data room, item a item · a captação contra o seu fôlego de caixa · cada conversa, em que pé está · o registro — toque num investidor para abrir · como este painel funciona.

A ligação entre as peças, em uma frase: Larch guarda Captura de conversas · Larch guarda Rascunhos de apresentação · Captura de conversas escreve em Pipeline de investidores · Varredura da captação escreve em Pipeline de investidores · Captura de conversas escreve em Necessidades do data room · Varredura da captação escreve em Necessidades do data room · A captação mostra Pipeline de investidores · A captação mostra Necessidades do data room · Varredura da captação mantém A captação em dia · Larch executa Varredura da captação.

Tirando o máximo dele

Um kit merece o seu lugar quando muda o que você olha e o que você diz, não quando é instalado. Este é o ritmo que faz valer a pena.

• Deixe a primeira varredura fazer a arqueologia, e depois gaste dez minutos corrigindo. Larch lê um ano do seu e-mail e da sua agenda e põe cada conversa com investidor num registro só, na etapa que os indícios mostraram — e ele vai ter arquivado um cliente, um recrutador ou dois como investidores. Deixar esses de lado, e dizer como você de fato chama cada etapa, é a configuração inteira; nunca mais precisa ser feita.
• Leia Em silêncio numa segunda, depois de a varredura ter passado. É o único painel que pede algo de você: mais de vinte e um dias desde a última notícia, mais longo primeiro, e os que investiram e os que recusaram nunca aparecem. Larch não vai dizer o que o silêncio significa e não vai dizer para você cobrar — esse julgamento é seu, e o painel existe para você fazê-lo de propósito, e não por acidente.
• Olhe Pedido, ainda não enviado em vez da contagem de marcas. A lista do data room tem dois tipos de lacuna: coisas que você não escreveu, e coisas que um investidor de fato pediu a você e não recebeu. Só a segunda é alguém esperando por você, e é o único número do painel que vale zerar toda semana.
• Diga o que aconteceu no momento, nas suas próprias palavras — “a Contoso passou”, “a Fabrikam quer os números por safra até sexta”, “a Aisha entra com duzentos e cinquenta”. O registro acompanha, o pedido cai na lista do data room com o nome de quem pediu, e você nunca precisa reconstruir uma captação a partir de uma caixa de entrada às onze da noite.
• Registre quem fez cada apresentação, toda vez. Apresentação por é o campo que é esquecido primeiro e o que mais importa: é dele que Apresentações que ainda faltam acontecer é desenhado, e é a lista de gente que merece um obrigado quando a rodada fechar.
• Conte a Larch quando a captação abre e quando ela fecha. Enquanto você tiver dito que ela não está aberta, a Varredura da captação não faz nada e não diz nada — nenhum lembrete diário de uma captação que ninguém está tocando — e o registro fica ali intacto, pronto para ser lido contra a próxima rodada.

Deixe do seu jeito

Nada aqui é fixo. As peças são agentes, rotinas, conjuntos de dados e painéis comuns, então tudo o que você sabe sobre moldá-los se aplica. Aposente o que não render nada.

O que as pessoas costumam mudar primeiro

Diga qualquer uma destas coisas no chat, ou edite-as na página do kit dentro do aplicativo.

• Se a captação está aberta. Diga uma vez e a varredura roda; diga que está fechada ou pausada e a varredura não faz nada e não diz nada até você dizer o contrário.
• Como você chama as suas etapas. O registro guarda seis fixas para o funil poder ser desenhado em ordem, mas Larch fala nas suas palavras — “primeira conversa”, “a apresentação aos sócios”, “passaram” — depois que você as der.
• Quais remetentes nunca são investidores: recrutadores, bancos, listas de aceleradoras, o boletim de um fundo. Diga isso uma vez e a varredura para de arquivá-los.
• Quando a varredura roda, ou pausá-la e manter o registro à mão — uma conversa que você mencionar de passagem é capturada de qualquer jeito.
• Como um parágrafo encaminhável é escrito: o tamanho dele, como ele abre, as palavras que você nunca usa. Reescreva um e Larch guarda o que você mudou.
• O que acontece com algo que nunca foi um investidor: deixe de lado e a linha guarda o histórico dela, saindo do funil e de todos os números.

A sua primeira execução

Instalar começa uma conversa curta de configuração — não um formulário. Responda por alto, corrija depois.

1. Adicionar o Kit começa pela varredura, não por uma conversa: a tela de chegada pede o e-mail e a agenda e oferece um toque explícito de “Rodar a primeira varredura”, porque um ano de conversas e reuniões com investidores é o que este Kit existe para fazer, e o acesso é o argumento. Nada roda até você tocar, e a execução consome créditos como qualquer outra.
2. A varredura lê doze meses para trás atrás de conversas com alguém de um fundo, um anjo ou um sindicato sobre investir na sua empresa — um deck enviado, um modelo pedido, termos trocados, uma recusa — mais as reuniões na sua agenda com essas pessoas. Cada uma vira uma linha no Pipeline de investidores com o fundo, a etapa que os indícios mostraram, quando vocês falaram pela última vez e a próxima coisa que você disse que mandaria. Os tamanhos de cheque ficam em branco: esses são os seus números, não algo a deduzir do tamanho de um fundo.
3. Quando ela termina, deixa uma nota na sua caixa de entrada do 1Presence na voz de Larch dizendo quantas conversas encontrou em quantos fundos, e convidando para alguns minutos passando por elas. É nessa calibração que o Kit de fato fica configurado: se há mesmo uma captação em curso, quais daquelas são realmente investidores, como você chama cada etapa nas suas próprias palavras, quanto cada um poderia colocar mais ou menos, e quem abriu a porta.
4. Você pode pular a varredura. Larch então abre com “Conheça Larch” e monta o registro a partir do que você contar, uma conversa de cada vez, sem nada fora dos seus próprios registros ser lido.
5. Daí em diante a Varredura da captação roda nas manhãs de dia útil enquanto você tiver dito que a captação está aberta: ela move uma etapa só onde o e-mail ou a agenda mostram claramente que ela se mexeu, arquiva os próximos passos que você assumiu, põe na lista do data room o que um investidor pediu com o nome de quem pediu, redesenha o painel, e levanta um cartão só quando alguma coisa se mexeu ou alguma coisa vence hoje.

Acompanhe a primeira passagem e depois conte o que você teria feito diferente — essa correção ensina mais do que qualquer configuração.

O essencial

Aprendizado, preferências e custo de execução funcionam igual em todos os kits — por isso são tratados uma vez só, no guia dos Kits.

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