Consultoria

Como funciona

A mecânica deste kit, sem rodeios — o que roda e quando, onde os dados ficam, e o que você olha.

• Planeador de sessões roda todo dia útil às 7h e mantém o painel A Consultoria atualizado. Todo dia útil às sete: as sessões de hoje, e um resumo escrito para cada uma que precisar.
• Revisão da consultoria roda sextas às 16h e mantém o painel A Consultoria atualizado. Sextas: o que falta entregar contra o que você vendeu, o que parece valer faturar, e em torno do que a consultoria fica girando.
• O que é capturado cai no conjunto de dados Lista da consultoria, que fica em Data/Practice Roster no seu cofre — seu para abrir, buscar e editar como qualquer outro ficheiro.
• O que é capturado cai no conjunto de dados Registo de sessões, que fica em Data/Session Log no seu cofre — seu para abrir, buscar e editar como qualquer outro ficheiro.
• O painel A Consultoria lê do conjunto de dados e mostra, de relance: as sessões desta semana · resumos prontos · trabalhos na lista · em que pé estão os trabalhos · sessões ainda por rodar, por trabalho · a lista · cada sessão, e com o que se comprometeram · temas entre os clientes · como este painel se lê · cada sessão, pesquisável.

A ligação entre as peças, em uma frase: Glade guarda Notas de sessão · Glade guarda Montador de resumos · Notas de sessão escreve em Registo de sessões · Planeador de sessões escreve em Registo de sessões · Notas de sessão escreve em Lista da consultoria · Planeador de sessões escreve em Lista da consultoria · A Consultoria mostra Lista da consultoria · A Consultoria mostra Registo de sessões · Planeador de sessões mantém A Consultoria em dia · Revisão da consultoria mantém A Consultoria em dia · Glade executa Planeador de sessões · Glade executa Revisão da consultoria.

A tirar o máximo dele

Um kit merece o seu lugar quando muda o que você olha e o que você diz, não quando é instalado. Este é o ritmo que faz valer a pena.

• Leia o cartão da manhã antes da primeira sessão, não o painel — é esse o ponto inteiro da execução das sete. Ele nomeia as sessões do dia com os resumos delas, e o próprio resumo é um documento no seu cofre que você pode abrir no caminho. O painel é para sexta.
• Diga a sessão em voz alta no momento em que sair dela: “acabei de sair da da Dana — a gente mexeu no acordo, ela vai trazer na próxima”. As Notas de sessão escrevem a nota, arquivam sob o nome dela, põem o compromisso DELA numa linha própria, e movem a contagem do trabalho. Trinta segundos ali valem uma hora tentando reconstruir aquilo num domingo, e a coluna de compromissos é o que o próximo resumo abre.
• Seja rigoroso sobre o que entra em “com o que se comprometeram”. É o que o CLIENTE disse que faria — não o que você combinou de mandar, e não o que você acha que ele deveria fazer. Tudo o que você deve pertence às notas. A coluna só vale alguma coisa porque guarda um tipo de coisa, e é a melhor pergunta para abrir uma sessão.
• Use Sessões ainda por rodar como o sinal honesto na sexta. É a aritmética — contratadas, menos as sessões que o registo marca como realizadas — e os dois números por trás de cada barra estão na tabela da lista, logo abaixo, para você conferir a conta em vez de confiar nela. É o que avisa que um cliente está prestes a ficar sem sessões enquanto você ainda planeia a próxima.
• Pergunte a Glade em vez de procurar: “como estamos com o Tomas?”, “com o que o Marco se comprometeu da última vez?”, “quem ficou em silêncio?” Ele lê a lista e o registo e responde a partir do que está escrito, e diz com todas as letras quando alguma coisa não está no registo em vez de preencher a lacuna.
• Deixe o painel de temas falar da consultoria, nunca de uma pessoa. Ele nomeia o que apareceu em mais de um trabalho e em quantos — que é de onde sai uma palestra, um post ou uma mudança no jeito de trabalhar. Ele nunca vai nomear um cliente ali, e Glade não leva o que um cliente disse para o resumo de outro nem se você pedir.

Deixe do seu jeito

Nada aqui é fixo. As peças são agentes, rotinas, conjuntos de dados e painéis comuns, então tudo o que você sabe sobre moldá-los se aplica. Aposente o que não render nada.

O que as pessoas costumam mudar primeiro

Diga qualquer uma destas coisas no chat, ou edite-as na página do kit dentro da aplicação.

• Quando o cartão da manhã cai — dias úteis às sete, de saída — e quando a revisão roda, ou pausar qualquer uma delas e manter a lista e o registo como estão.
• Se cada sessão ganha um resumo, ou só as que você pedir. Dito uma vez e lembrado.
• Quais séries de reuniões nunca são trabalhos, e o domínio da sua própria organização, para que reuniões internas nunca sejam arquivadas. Uma linha para cada, e a execução para de sugeri-las.
• O que foi contratado, as condições e a tarifa de qualquer trabalho — só seus, escritos do jeito que você der. Nada estima uma tarifa, e um espaço em branco fica em branco.
• A fase em que um trabalho está. Ela se move só quando você diz: ficar sem sessões contratadas não torna nada “encerrando”, e nada é fechado sem a sua palavra.
• Se um gravador alimenta as notas. Read AI ou Plaud podem ser conectados em Conectores se você quiser transcrições lidas para dentro de uma nota de sessão; nada chega a uma até você conectar.

A sua primeira execução

Instalar começa uma conversa curta de configuração — não um formulário. Responda por alto, corrija depois.

1. Adicionar o Kit já oferece a primeira execução: conecte a sua agenda e o seu e-mail no mesmo ecrã, comece com um toque, e Glade lê um ano da sua agenda para trás atrás das reuniões que você faz repetidamente com alguém de fora da sua própria organização. Cada uma vira um trabalho na lista, com cada sessão que ele consegue ver que você já fez nele. Quando uma entrada da agenda é magra demais para dizer com quem era, ele lê o assunto do e-mail que a marcou — para esse facto e nada mais.
2. Prefere não conectar? Diga isso e Glade monta a lista com você, um trabalho de cada vez — o cliente, qual é o trabalho, o que você contratou, mais ou menos quantas sessões já rodou. O Planeador de sessões fica no seu ecrã de Rotinas se você mudar de ideia depois.
3. Quando a primeira execução termina, Glade deixa uma nota curta dizendo o que arquivou e pede vinte minutos sobre as três coisas que uma agenda não tem como saber: quais destes são de facto trabalhos (uma reunião interna fixa não é), o que foi contratado para cada um e em que condições, e quantas dessas sessões você de facto usou. Ele escreve os seus números do jeito que você der e nunca estima uma tarifa.
4. Daí em diante o Planeador de sessões roda todo dia útil às sete: põe no registo o que foi marcado desde então, escreve o resumo de cada sessão dos próximos dois dias que ainda não tiver um, redesenha a semana à frente, e deixa um cartão só quando o dia de facto tem alguma coisa. A Revisão da consultoria roda às sextas.
5. Glade nunca fala com um cliente, nunca rascunha para um, nunca escreve na sua agenda, e nunca leva nada das sessões de um cliente para o resumo de outro.

Acompanhe a primeira passagem e depois conte o que você teria feito diferente — essa correção ensina mais do que qualquer configuração.

O essencial

Aprendizagem, preferências e custo de execução funcionam igual em todos os kits — por isso são tratados uma vez só, no guia dos Kits.

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