Sucesso do cliente e renovações

Como funciona

A mecânica deste kit, sem rodeios — o que roda e quando, onde os dados ficam, e o que você olha.

• Varredura de sucesso roda segundas · 9h e mantém o painel Contas atualizado. Segundas — lê o que chegou desde a semana passada, avança o último contacto, conta os silêncios e nomeia quem ficou em silêncio.
• Contagem regressiva de renovação roda toda manhã · 7h30 e mantém o painel Contas atualizado. Toda manhã — o que renova nos próximos noventa dias, e um cartão no dia em que uma conta cruza 90, 60 ou 30.
• O que é capturado cai no conjunto de dados Livro de contas, que fica em Data/Account Book no seu cofre — seu para abrir, buscar e editar como qualquer outro ficheiro.
• O painel Contas lê do conjunto de dados e mostra, de relance: a renovar nos próximos 90 dias · por saúde · contas registadas · aRR no livro · aRR em risco · em silêncio — silêncio mais longo primeiro · aRR para renovar, por mês · saúde das contas · como este painel funciona · cada conta — toque em uma para abrir.

A ligação entre as peças, em uma frase: Myrtle guarda Captura de contas · Myrtle guarda Resumo da renovação · Captura de contas escreve em Livro de contas · Varredura de sucesso escreve em Livro de contas · Contas mostra Livro de contas · Varredura de sucesso mantém Contas em dia · Contagem regressiva de renovação mantém Contas em dia · Myrtle executa Varredura de sucesso · Myrtle executa Contagem regressiva de renovação.

A tirar o máximo dele

Um kit merece o seu lugar quando muda o que você olha e o que você diz, não quando é instalado. Este é o ritmo que faz valer a pena.

• Leia Renovando nos próximos 90 dias logo de cara — a contagem regressiva o redesenha toda manhã, maior valor primeiro, com a saúde que você definiu e há quanto tempo houve contacto. É o único painel que diz o que fazer hoje, e nada nele é uma previsão: é uma lista de datas e uma contagem de dias.
• Defina uma saúde no momento em que tiver uma opinião, e mude no momento em que essa opinião mudar — “a Fabrikam está a balançar” já basta. Myrtle nunca define essa coluna, então ARR em risco e Por saúde valem exatamente o que o seu próprio julgamento vale, e uma conta deixada como desconhecida é honestamente desconhecida, e não silenciosamente presumida como bem.
• Diga o que você repara no momento em que repara — “o defensor deles saiu”, “perguntaram sobre o plano maior”, “a revisão foi remarcada de novo”. A Captura de contas acrescenta isso aos sinais daquela conta com a data, então a história está ali no cartão da contagem regressiva aos noventa, sessenta e trinta dias, quando você precisa dela e não se lembraria.
• Encare o cartão dos noventa dias como preparo, não como cobrança: peça a Myrtle para prepará-lo antes da ligação (“me prepare para a renovação da Northwind”) e você recebe o valor, a data, a saúde que você definiu, o último contacto e cada sinal em ordem — e então a conversa é sua para ter.
• Leia Em silêncio na segunda, depois da varredura. Sessenta dias sem contacto de verdade é o padrão e você pode mudar isso dizendo; a lista é do silêncio mais longo primeiro, e a contagem de dias é a afirmação inteira. Um nome que você fica feliz de ver ali normalmente quer dizer que o limite está errado para aquela conta, não que alguma coisa está.
• Mantenha as datas de renovação verdadeiras — é nelas que o painel inteiro gira. Quando uma renovar, diga isso com o prazo (“mais um ano”, “o de dois anos”) e a data avança; uma conta sem data fica de fora da contagem regressiva em vez de ser chutada.

Deixe do seu jeito

Nada aqui é fixo. As peças são agentes, rotinas, conjuntos de dados e painéis comuns, então tudo o que você sabe sobre moldá-los se aplica. Aposente o que não render nada.

O que as pessoas costumam mudar primeiro

Diga qualquer uma destas coisas no chat, ou edite-as na página do kit dentro da aplicação.

• Como você chama cada conta — o nome na carteira é a palavra que Myrtle usa de volta.
• Quanto tempo um silêncio tem de durar para contar como silêncio — sessenta dias, a menos que você diga outra coisa.
• Quando a varredura de segunda e a contagem regressiva da manhã rodam, ou pausar qualquer uma delas e manter a carteira à mão.
• Quais organizações nunca são contas, e qual domínio é o seu — como preferências permanentes que a varredura respeita.
• Quanto o cartão da contagem regressiva diz, e se você o quer nas três marcas ou só nas mais próximas.

A sua primeira execução

Instalar começa uma conversa curta de configuração — não um formulário. Responda por alto, corrija depois.

1. A instalação termina no próprio ecrã da primeira varredura, onde os acessos ao e-mail e à agenda são pedidos — ler um ano deles é o argumento inteiro, então o pedido fica na frente, onde faz sentido. Comece e Myrtle lê para trás atrás de um facto apenas: com quais organizações você esteve de facto em contacto nos dois sentidos, e quando. Cada uma vira uma conta com a pessoa por quem ela passa, o último contacto, e uma linha contando o que o ano teve; quanto vale, quando renova e como está ficam em branco, porque isso é seu. Nada é lido pelo que disse, nada é escrito de volta, ninguém é contactado. É uma execução de verdade e consome créditos como qualquer outra.
2. Quando essa primeira varredura termina, Myrtle deixa um cartão com o que encontrou e um convite para passar por aquilo: quais destas não são contas de cliente de jeito nenhum (deixadas de lado, nunca apagadas), quando cada uma renova, quanto cada uma vale por ano mais ou menos, como cada uma está de verdade, e quem responde por ela. É ali também que você nomeia as contas que a varredura não poderia ter visto — compradas por um parceiro, cuidadas por um colega — e diz qual domínio é o seu, para que colegas nunca caiam na carteira.
3. Pule a varredura e a carteira ainda funciona à mão: Myrtle recebe as contas de que você conseguir lembrar, uma de cada vez — com quem é, quanto vale, quando renova, como está a ir — e nada nessa conversa toca no seu e-mail. A Varredura de sucesso espera no seu ecrã de Rotinas até você decidir rodá-la.
4. Depois disso, duas coisas rodam sozinhas. A Varredura de sucesso vai nas manhãs de segunda, às nove, lê só o que há de novo, avança o último contacto, acrescenta uma linha contada aos sinais que mudaram, redesenha o valor em risco e a lista de silêncio, e deixa no máximo um cartão curto — ou nada, quando ninguém ficou em silêncio. A Contagem regressiva de renovação roda toda manhã às sete e meia, redesenha a lista de noventa dias, e só fala no dia em que uma conta cruza noventa, sessenta ou trinta dias da renovação dela.

Acompanhe a primeira passagem e depois conte o que você teria feito diferente — essa correção ensina mais do que qualquer configuração.

O essencial

Aprendizagem, preferências e custo de execução funcionam igual em todos os kits — por isso são tratados uma vez só, no guia dos Kits.

A conviver com um Kit — o guia dos Kits →

← Todos os kits