Le persone, le aziende e le trattative su cui lavori — senza vivere dentro il CRM.

La tua pipeline, letta da qualcuno che ha fatto i compiti. Prima che ti serva, e tenuta aggiornata dopo.

• Preparami prima della chiamata. Chiedi chi è un contatto, a che punto è la sua trattativa e che cosa è successo finora. 1Presence legge il contatto, l’azienda, la fase della trattativa e l’attività recente, e ti dà un riassunto chiaro prima che tu componga il numero.
• Porta il contesto giusto dentro una bozza. Stai scrivendo un follow-up o una proposta? Porta dentro la trattativa, le persone e gli ultimi contatti, così niente suona generico.
• Registra senza cambiare schermata. Registra una chiamata conclusa, lascia una nota, imposta un’attività di follow-up o porta una trattativa alla fase successiva — tutto dalla chat, e solo quando lo chiedi.
• Trova in fretta la scheda giusta. Cerca contatti, aziende e trattative in parole semplici e riprendi quella che conta, con i suoi campi principali.

Un CRM non è un elenco piatto: sono contatti collegati ad aziende, trattative che avanzano tra le fasi della pipeline e una cronologia di note, chiamate, email e riunioni su ciascuna. 1Presence legge questa struttura, così “a che punto è la trattativa Acme e che cosa la blocca” arriva sulla scheda giusta, alla fase giusta, con la storia giusta.

Lavora con le schede del tuo CRM — contatti, aziende, trattative, attività e cronologia. Deliberatamente non tocca le Sequences di HubSpot, i workflow o le impostazioni dell’account: legge e aggiorna i dati, non manda avanti le tue automazioni.

Collegati con l’accesso di HubSpot e scegli il livello. La sola lettura permette a 1Presence di prepararti su contatti, aziende, trattative e attività senza cambiare niente. Lettura + scrittura aggiunge la registrazione di note e chiamate, la creazione di attività e contatti e l’avanzamento delle trattative nella pipeline.

Poiché le scritture modificano un sistema di registrazione, la prima modifica al CRM che un agente fa te la chiede; dopo lavora come gli hai concesso, e puoi ritirare il permesso dalla scheda Accessi. Automazioni di marketing, sequences e amministrazione dell’account restano fuori portata. Lavori con più di un account HubSpot? Collegali tutti e scegli in quale lavorare. In uno spazio di lavoro di team la scheda HubSpot dice che sta arrivando. La disconnessione e il resto del funzionamento sono uguali per ogni connettore: vedi come funzionano i permessi.