Studio di consulenza

Come funziona

La meccanica di questo Kit, in chiaro: cosa parte e quando, dove finiscono i dati e cosa guardi.

• Pianificatore delle chiamate parte ogni giorno feriale alle 07:00 e tiene aggiornata la dashboard Lo studio. Ogni giorno feriale alle sette: le sessioni di oggi, e una scheda scritta per ognuna che ne ha bisogno.
• Esame dello studio parte il venerdì alle 16:00 e tiene aggiornata la dashboard Lo studio. Il venerdì: che cosa resta da consegnare rispetto a quello che hai venduto, che cosa sembra da fatturare, e attorno a che cosa continua a girare lo studio.
• Quello che viene raccolto finisce nel dataset Elenco dello studio, che sta in Data/Practice Roster nella tua cassaforte — tuo da aprire, cercare e modificare come qualsiasi altro file.
• Quello che viene raccolto finisce nel dataset Registro delle sessioni, che sta in Data/Session Log nella tua cassaforte — tuo da aprire, cercare e modificare come qualsiasi altro file.
• La dashboard Lo studio legge dal dataset e mostra, a colpo d’occhio: le sessioni di questa settimana · schede pronte · incarichi in elenco · a che punto stanno gli incarichi · sessioni ancora da fare, per incarico · l’elenco · ogni sessione, e a che cosa ci si è impegnati · temi fra i clienti · come si legge questa bacheca · ogni sessione, con la ricerca.

Il collegamento, in una frase: Glade dispone di Note delle sessioni · Glade dispone di Costruttore di schede · Note delle sessioni scrive in Registro delle sessioni · Pianificatore delle chiamate scrive in Registro delle sessioni · Note delle sessioni scrive in Elenco dello studio · Pianificatore delle chiamate scrive in Elenco dello studio · Lo studio mostra Elenco dello studio · Lo studio mostra Registro delle sessioni · Pianificatore delle chiamate tiene fresco Lo studio · Esame dello studio tiene fresco Lo studio · Glade esegue Pianificatore delle chiamate · Glade esegue Esame dello studio.

Trarne il massimo

Un Kit si guadagna il suo posto quando cambia ciò che guardi e ciò che dici, non quando viene installato. Questo è il ritmo che lo ripaga.

• Leggi la scheda del mattino prima della prima sessione, non la bacheca — è tutto il senso dell’esecuzione delle sette. Nomina le sessioni della giornata con le loro schede, e la scheda stessa è un documento nella tua cassaforte che puoi aprire mentre vai. La bacheca è per il venerdì.
• Di’ la sessione ad alta voce nel momento in cui ne esci: «sono appena uscito da quella con Dana — abbiamo fatto la cosa della carta, la porta la prossima volta». Le Note delle sessioni scrivono la nota, la archiviano sotto di lei, mettono su una riga tutta sua quello a cui si è impegnata LEI, e fanno avanzare il conteggio dell’incarico. Trenta secondi allora valgono un’ora passata a ricostruirlo di domenica, e la colonna degli impegni è la cosa con cui si apre la scheda successiva.
• Sii severo su che cosa finisce in «a che cosa si sono impegnati». È quello che il CLIENTE ha detto che avrebbe fatto — non quello che hai accettato di mandare, e non quello che pensi dovrebbe fare. Tutto quello che devi tu appartiene alle note. La colonna vale qualcosa soltanto perché contiene un solo tipo di cosa, ed è di gran lunga la domanda migliore con cui aprire una sessione.
• Usa Sessioni ancora da fare come segnale onesto del venerdì. È l’aritmetica — contrattate, meno le sessioni che il registro registra come tenute — e le due cifre dietro ogni barra sono nella tabella dell’elenco qui sotto, così puoi verificare la somma invece di fidarti. È quello che ti dice che un cliente sta per finire le sessioni mentre stai ancora pianificando la prossima.
• Chiedi a Glade invece di cercare: «a che punto siamo con Tomas?», «a che cosa si era impegnato Marco l’ultima volta?», «chi si è fatto silenzioso?». Legge l’elenco e il registro e risponde da quello che è scritto, e dirà chiaramente quando qualcosa non è agli atti invece di riempire il vuoto.
• Lascia che il pannello dei temi riguardi lo studio, mai una persona. Nomina che cosa è emerso in più di un incarico e in quanti — ed è da lì che nascono un intervento, un post o un cambiamento nel modo in cui lavori. Non ci nominerà mai un cliente, e Glade non porterà quello che ha detto un cliente nella scheda di un altro nemmeno se glielo chiedi.

Fallo tuo

Niente qui è scolpito nella pietra. I pezzi sono normali agenti, routine, dataset e dashboard, quindi vale tutto quello che sai su come modellarli. Manda in pensione ciò che non rende nulla.

Le cose che di solito si cambiano per prime

Dì una di queste frasi in chat, oppure modificale nella pagina del Kit dentro l’app.

• Quando atterra la scheda del mattino — i giorni feriali alle sette appena installato — e quando gira l’esame, oppure mettere in pausa l’uno o l’altro e tenere l’elenco e il registro come stanno.
• Se ogni sessione riceva una scheda, oppure soltanto quelle che chiedi. Detto una volta e ricordato.
• Quali serie di riunioni non sono mai incarichi, e il dominio della tua organizzazione così le riunioni interne non vengono mai archiviate. Una riga ciascuno, e l’esecuzione smette di proporle.
• Che cosa è stato contrattato, le condizioni e la tariffa su un incarico qualsiasi — soltanto tue, scritte come le dai. Niente stima una tariffa, e un vuoto resta vuoto.
• La fase in cui sta un incarico. Si muove soltanto quando lo dici tu: finire le sessioni contrattate non rende qualcosa «in chiusura», e niente viene chiuso senza la tua parola.
• Se un registratore alimenti le note. Read AI o Plaud si possono collegare sotto Connettori se vuoi che le trascrizioni vengano lette dentro una nota di sessione; niente ci arriva finché non lo fai.

La tua prima esecuzione

L’installazione avvia una breve conversazione di configurazione, non un modulo. Rispondi a grandi linee, correggi dopo.

1. Aggiungere il Kit propone subito la prima esecuzione: collega il tuo calendario e la tua posta sulla stessa schermata, avviala con un tocco, e Glade rilegge un anno del tuo calendario in cerca delle riunioni che tieni di continuo con qualcuno fuori dalla tua organizzazione. Ciascuna diventa un incarico in elenco, con ogni sessione che riesce a vedere che ci hai già tenuto sopra. Dove un appuntamento in calendario è troppo scarno per dire con chi fosse, legge l’oggetto dell’email che l’ha organizzato — per quel fatto e nient’altro.
2. Preferisci non collegare? Dillo e Glade costruisce l’elenco insieme a te, un incarico alla volta — il cliente, qual è il lavoro, che cosa hai contrattato, grosso modo quante sessioni hai fatto. Il Pianificatore delle chiamate sta nella tua schermata Routine se cambi idea più avanti.
3. Quando la prima esecuzione finisce, Glade lascia una nota breve che dice che cosa ha archiviato e chiede venti minuti sulle tre cose che un calendario non può sapere: quali di questi sono davvero incarichi (una riunione interna fissa non lo è), che cosa è stato contrattato per ciascuno e a quali condizioni, e quante di quelle sessioni hai davvero usato. Scrive le tue cifre come le dai e non stima mai una tariffa.
4. Da lì in poi il Pianificatore delle chiamate gira ogni giorno feriale alle sette: mette sul registro qualsiasi cosa sia stata appena fissata, scrive la scheda per ogni sessione dei due giorni successivi che non ne ha una, ridisegna la settimana davanti, e lascia una scheda soltanto quando la giornata contiene davvero qualcosa. L’Esame dello studio gira il venerdì.
5. Glade non contatta mai un cliente, non gli scrive mai una bozza, non scrive mai sul tuo calendario, e non porta mai niente dalle sessioni di un cliente nella scheda di un altro.

Guarda la prima passata, poi digli cosa avresti fatto diversamente: quella correzione gli insegna più di qualsiasi configurazione.

L’essenziale

Apprendimento, preferenze e costi di esecuzione funzionano allo stesso modo in ogni Kit, quindi sono trattati una volta sola, nella guida ai Kit.

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