Steuersaison

So funktioniert es

Die Mechanik dieses Kits, schlicht gesagt – was wann läuft, wo die Daten landen und worauf Sie schauen.

• Belegsammlung läuft am 1. jedes Monats · 7:30 Uhr und hält das Dashboard Diese Steuererklärung aktuell. Am Ersten des Monats — durchsucht Ihre E-Mails nach den Dokumenten, die die Erklärung braucht, und legt sie in der Mappe ab.
• Was erfasst wird, landet im Datensatz Steuererklärungen, der in Ihrem Tresor unter Data/Tax Returns liegt — Sie können ihn öffnen, durchsuchen und bearbeiten wie jede andere Datei.
• Was erfasst wird, landet im Datensatz Benötigte Unterlagen, der in Ihrem Tresor unter Data/Return Needs liegt — Sie können ihn öffnen, durchsuchen und bearbeiten wie jede andere Datei.
• Was erfasst wird, landet im Datensatz Steuermappe, der in Ihrem Tresor unter Data/Tax Pack liegt — Sie können ihn öffnen, durchsuchen und bearbeiten wie jede andere Datei.
• Das Dashboard Diese Steuererklärung liest aus dem Datensatz und zeigt auf einen Blick: Bis zur Frist · Erfasste Einkünfte · Was die Erklärung noch braucht · Die Mappe nach Kategorie · Aus der letzten Sammlung · Erfasste Abzüge · Einträge in der Mappe · So funktioniert dieses Dashboard · Die Mappe · Ihre Steuererklärungen.

Die Verknüpfungen auf einen Blick: Steuererfassung schreibt in Steuererklärungen · Steuererfassung schreibt in Benötigte Unterlagen · Steuererfassung schreibt in Steuermappe · Belegsammlung schreibt in Steuermappe · Steuermappe wird in Diese Steuererklärung angezeigt · Benötigte Unterlagen wird in Diese Steuererklärung angezeigt · Diese Steuererklärung wird von Belegsammlung aktuell gehalten · Steuermappe wird von Mappenübersicht zusammengefasst · Mappenübersicht ist Reed zugeordnet.

Das Beste daraus machen

Ein Kit verdient sich seinen Platz, wenn es verändert, worauf Sie schauen und was Sie sagen – nicht mit der Installation. Das ist der Rhythmus, der sich auszahlt.

• Stecken Sie am Tag der Installation den Rahmen der Erklärung ab — das Jahr, die Frist und die Arten von Einkünften und Entlastungen, um die es geht — und lassen Sie Reed die Liste dessen schreiben, was sie braucht. „Was die Erklärung noch braucht“ ist ab diesem Moment das ehrliche Signal auf dem Dashboard: Ein Haken ist ein Dokument in der Mappe, und nichts anderes setzt ihn.
• Erwähnen Sie ein Dokument so, wie Sie es einem Freund erzählen würden — „die Zinsbescheinigung ist da“, „120 € an die Tafel gespendet“ —, und die Steuererfassung legt es ab und hakt die Liste ab. Leiten Sie die E-Mail weiter oder legen Sie den Beleg in den Tresor und sagen Sie, was es ist; eine Zahl aus dem Gedächtnis wird als Ihre Angabe vermerkt, und der Beleg ersetzt sie in derselben Zeile, sobald er auftaucht.
• Schauen Sie am Zweiten des Monats auf das Dashboard, nachdem die Belegsammlung Ihre E-Mails nach den Dokumenten auf der Liste durchsucht hat. „Aus der letzten Sammlung“ zeigt, was sie gefunden hat, jeweils mit Absender; eine Zeile mit „fehlt noch“ bedeutet einen Anruf oder ein Achselzucken, und nur Sie wissen, welches von beiden.
• Lesen Sie „Erfasste Einkünfte“ und „Erfasste Abzüge“ als das, was gesammelt wurde, nie als das, was Sie schulden — beide nennen, auf wie vielen Einträgen sie beruhen und wann sie zuletzt summiert wurden. Der Countdown hat denselben Stand; die Frist selbst steht in der Liste.
• Wenn sich herausstellt, dass etwas auf der Liste nicht zutrifft — dieses Jahr keine Dividenden, der Steuerberater braucht das nicht —, sagen Sie es, und Reed markiert es allein auf Ihr Wort hin als nicht benötigt. Diese Korrektur hält „6 von 8“ wahr.
• Wenn es so weit ist, bitten Sie um die Mappenübersicht: ein Blatt in Ihrem Tresor mit jedem Eintrag, seinem Betrag, seiner Herkunft, den Zwischensummen und dem, was noch fehlt — für Sie oder für den, der die Erklärung abgibt. Sie füllt nie ein Formular aus, rechnet nie aus, was geschuldet wird, und sagt nie, was Sie geltend machen sollen; die Entscheidung, und ob ein Steuerberater hinzukommt, liegt bei Ihnen.

Machen Sie es zu Ihrem

Nichts hier ist in Stein gemeißelt. Die Teile sind ganz normale Agenten, Routinen, Datensätze und Dashboards – alles, was Sie über deren Gestaltung wissen, gilt auch hier. Legen Sie still, was nichts einbringt.

Was Leute meist zuerst ändern

Sagen Sie eines davon im Chat oder bearbeiten Sie es auf der Kit-Seite in der App.

• Was die Erklärung braucht — die Liste gehört Ihnen: Erwähnen Sie einen Punkt, um ihn hinzuzufügen, und markieren Sie einen auf Ihr Wort hin als nicht benötigt.
• Wie Sie jede Erklärung nennen — das Jahr in der Liste ist das Wort, mit dem Reed sie benennt.
• Wann die Belegsammlung läuft: standardmäßig am Monatsersten, wöchentlich bei naher Frist, oder gar nicht, und die Mappe wird von Hand geführt.
• Wie nah an der Frist ein fehlender Punkt eine Karte auslöst: standardmäßig sechzig Tage, und die Frist selbst meldet sich bei dreißig.
• Welche Absender sie nach Steuerunterlagen durchsuchen darf — Ihren Arbeitgeber, Ihre Banken, Ihren Rentenversicherer — und was nie abgelegt werden soll.

Ihr erster Lauf

Bei der Installation beginnt ein kurzes Einrichtungsgespräch – kein Formular. Antworten Sie ungefähr und korrigieren Sie später.

1. Die Installation endet mit „Lernen Sie Reed kennen“ — dem Hüter des Kits — und einem kurzen Gespräch, keinem Formular. Es beginnt mit dem Rahmen: welches Steuerjahr, so wie Sie es nennen, und bis wann die Erklärung fällig ist. Dann ein Antwortfeld zum Antippen mit den Arten von Einkünften und Entlastungen, die eine Erklärung enthalten kann — Anstellung, freiberufliche Arbeit, vermietete Immobilien, Sparzinsen, Dividenden, Renteneinkünfte und -beiträge, Spenden, Werbungskosten, Verkäufe —, und aus Ihrer Auswahl schlägt Reed in klaren Worten die üblichen Dokumente vor und setzt jedes, dem Sie zustimmen, auf die Liste. Was Sie schon haben, kommt in die Mappe, sobald Sie es sagen.
2. Nichts in diesem Gespräch liest Ihre E-Mails. Das tut die Belegsammlung — am ersten Morgen jedes Monats sucht sie genau nach den Dokumenten auf der Liste und nach den Absendern, die üblicherweise Steuerunterlagen schicken, und fragt beim ersten Lauf nach dem Zugriff auf Ihre E-Mails. Starten Sie sie gleich unter Routinen, wenn Sie nicht warten möchten; der erste Lauf liest bis zum Beginn des Zeitraums der Erklärung zurück.
3. Überspringen Sie das Gespräch, bleibt die Tür still offen: Bis eine Erklärung in der Liste steht, halten die Seite des Kits, das Dashboard und Reeds Chat das Angebot bereit, und die Sammlung am Monatsersten hinterlässt eine Karte, die nach Jahr und Frist fragt, statt ins Leere zu suchen. Die erste Erklärung, wie auch immer sie hinzukommt, schließt sie. Rechnungen, Kredite und Ihr Vermögen sind Sache anderer Kits — Reed verweist Sie dorthin, und eine Zahl von dort gelangt nur in die Mappe, wenn Sie es sagen.
4. Ab der ersten Sammlung mit einer angelegten Erklärung wird jedes gefundene Dokument zu einer Zeile in der Mappe, mit dem Absender als Nachweis, und hakt seinen Punkt auf der Liste ab; Summen und Countdown auf dem Dashboard werden mit dem Stand dieses Morgens neu gezeichnet. In den meisten Monaten sagt sie nichts. Eine Karte hinterlässt sie nur, wenn bei naher Frist noch etwas auf der Liste fehlt, wenn die Frist weniger als einen Monat entfernt ist oder wenn Sie ihr sagen müssen, was ein Dokument ist.

Sehen Sie sich den ersten Durchgang an und sagen Sie dann, was Sie anders gemacht hätten – diese Korrektur lehrt es mehr als jede Einrichtung.

Das Wesentliche

Lernen, Präferenzen und Laufkosten funktionieren in jedem Kit gleich – deshalb werden sie einmal erklärt, im Kits-Leitfaden.

Mit einem Kit leben – der Kits-Leitfaden →

← Alle Kits