Customer Success & Verlängerungen

So funktioniert es

Die Mechanik dieses Kits, schlicht gesagt – was wann läuft, wo die Daten landen und worauf Sie schauen.

• Account-Durchgang läuft montags · 9 Uhr und hält das Dashboard Accounts aktuell. Montags — liest, was seit letzter Woche kam, aktualisiert die letzte Interaktion, misst die Funkstille und nennt, wer still geworden ist.
• Verlängerungs-Countdown läuft jeden Morgen · 7:30 Uhr und hält das Dashboard Accounts aktuell. Jeden Morgen — was in den nächsten neunzig Tagen verlängert wird, und eine Karte an dem Tag, an dem ein Account die Marke 90, 60 oder 30 erreicht.
• Was erfasst wird, landet im Datensatz Account-Liste, der in Ihrem Tresor unter Data/Account Book liegt — Sie können ihn öffnen, durchsuchen und bearbeiten wie jede andere Datei.
• Das Dashboard Accounts liest aus dem Datensatz und zeigt auf einen Blick: Verlängerung in den nächsten 90 Tagen · Nach Zustand · Erfasste Accounts · ARR im Bestand · Gefährdeter ARR · Still geworden — längste Stille zuerst · ARR zur Verlängerung, nach Monat · Account-Zustand · So funktioniert dieses Dashboard · Alle Accounts — zum Öffnen antippen.

Die Verknüpfungen auf einen Blick: Myrtle verfügt über Account-Erfassung · Myrtle verfügt über Verlängerungs-Briefing · Account-Erfassung schreibt in Account-Liste · Account-Durchgang schreibt in Account-Liste · Account-Liste wird in Accounts angezeigt · Accounts wird von Account-Durchgang aktuell gehalten · Accounts wird von Verlängerungs-Countdown aktuell gehalten · Account-Durchgang wird von Myrtle ausgeführt · Verlängerungs-Countdown wird von Myrtle ausgeführt.

Das Beste daraus machen

Ein Kit verdient sich seinen Platz, wenn es verändert, worauf Sie schauen und was Sie sagen – nicht mit der Installation. Das ist der Rhythmus, der sich auszahlt.

• Lesen Sie „Verlängerung in den nächsten 90 Tagen“ als Erstes — der Countdown zeichnet sie jeden Morgen neu, höchster Wert zuerst, mit dem Zustand, den Sie gesetzt haben, und der Zeit seit dem letzten Kontakt. Es ist das eine Panel, das Ihnen sagt, was heute zu tun ist, und nichts darauf ist eine Vorhersage: Es ist eine Liste von Terminen und eine Zählung von Tagen.
• Setzen Sie einen Zustand, sobald Sie eine Einschätzung haben, und ändern Sie ihn, sobald sie sich ändert — „Fabrikam wackelt“ genügt. Myrtle setzt diese Spalte nie; „Gefährdeter ARR“ und „Nach Zustand“ sind also genau so viel wert wie Ihr eigenes Urteil, und ein Account, der auf unbekannt steht, ist ehrlich unbekannt, statt still für in Ordnung gehalten zu werden.
• Sagen Sie, was Ihnen auffällt, wenn es Ihnen auffällt — „unser Fürsprecher dort ist gegangen“, „sie haben nach dem größeren Tarif gefragt“, „das Review wurde schon wieder verschoben“. Die Account-Erfassung hängt es mit Datum an die Signale dieses Accounts an, sodass die Geschichte bei neunzig, sechzig und dreißig Tagen in der Countdown-Karte steht — dann, wenn Sie sie brauchen und sich nicht mehr daran erinnern würden.
• Nehmen Sie die Neunzig-Tage-Karte als Vorbereitung, nicht als Mahnung: Bitten Sie Myrtle vor dem Gespräch um ein Briefing („Führ mich durch die Northwind-Verlängerung“), und Sie bekommen den Wert, den Termin, den Zustand, den Sie gesetzt haben, den letzten Kontakt und jedes Signal der Reihe nach — und dann gehört das Gespräch Ihnen.
• Lesen Sie „Still geworden“ am Montag, nach dem Durchgang. Sechzig Tage ohne echten Kontakt sind die Voreinstellung, und Sie ändern sie, indem Sie es sagen; die Liste beginnt mit der längsten Stille, und die Zahl der Tage ist die ganze Aussage. Ein Name, der Sie dort nicht beunruhigt, heißt meist, dass die Schwelle für diesen Account falsch ist — nicht, dass etwas nicht stimmt.
• Halten Sie die Verlängerungstermine richtig — um sie dreht sich das ganze Dashboard. Wird ein Account verlängert, sagen Sie es mit der Laufzeit („noch ein Jahr“, „die zwei Jahre“), und der Termin rückt vor; ein Account ohne Termin bleibt ganz aus dem Countdown heraus, statt geschätzt zu werden.

Machen Sie es zu Ihrem

Nichts hier ist in Stein gemeißelt. Die Teile sind ganz normale Agenten, Routinen, Datensätze und Dashboards – alles, was Sie über deren Gestaltung wissen, gilt auch hier. Legen Sie still, was nichts einbringt.

Was Leute meist zuerst ändern

Sagen Sie eines davon im Chat oder bearbeiten Sie es auf der Kit-Seite in der App.

• Wie Sie jeden Account nennen — der Name in der Liste ist das Wort, das Myrtle verwendet.
• Wie lange Funkstille herrschen muss, bevor ein Account als still gilt — sechzig Tage, sofern Sie nichts anderes sagen.
• Wann der Montagsdurchgang und der morgendliche Countdown laufen, oder beide pausieren und die Liste von Hand führen.
• Welche Organisationen nie Accounts sind und welche Domain Ihre eigene ist — als feste Präferenzen, die der Durchgang beachtet.
• Wie viel die Countdown-Karte sagt und ob Sie sie an allen drei Marken möchten oder nur an den näheren.

Ihr erster Lauf

Bei der Installation beginnt ein kurzes Einrichtungsgespräch – kein Formular. Antworten Sie ungefähr und korrigieren Sie später.

1. Die Installation endet auf dem eigenen Bildschirm des ersten Durchgangs, wo nach dem Zugriff auf E-Mail und Kalender gefragt wird — ein Jahr davon zu lesen, ist der ganze Sinn, also steht die Frage vorne, wo sie einleuchtet. Starten Sie ihn, und Myrtle liest zurück nach einer einzigen Tatsache: mit welchen Organisationen Sie tatsächlich in beiderseitigem Kontakt waren, und wann. Aus jeder wird ein Account, mit der Person, über die er läuft, dem letzten Kontakt und einer Zeile, die zählt, was das Jahr enthielt; was er wert ist, wann er verlängert wird und wie es um ihn steht, bleibt leer, denn das sind Ihre Angaben. Nichts wird auf seinen Inhalt hin gelesen, nichts zurückgeschrieben, niemand kontaktiert. Es ist ein echter Lauf und verbraucht Guthaben wie jeder andere.
2. Wenn dieser erste Durchgang fertig ist, hinterlässt Myrtle eine Karte mit dem Ergebnis und eine Einladung, es durchzugehen: welche davon gar keine Kunden-Accounts sind (beiseitegelegt, nie gelöscht), wann jeder verlängert wird, was jeder ungefähr pro Jahr wert ist, wie es tatsächlich um jeden steht und wer ihn betreut. Dort nennen Sie auch die Accounts, die der Durchgang nicht sehen konnte — über einen Partner gekauft, von jemandem aus dem Team betreut — und sagen, welche Domain Ihre eigene ist, damit Ihr eigenes Team nie in der Liste landet.
3. Überspringen Sie den Durchgang, funktioniert die Liste trotzdem von Hand: Myrtle nimmt die Accounts auf, die Ihnen einfallen, einen nach dem anderen — mit wem, was er wert ist, wann er verlängert wird, wie es läuft —, und nichts in diesem Gespräch berührt Ihre E-Mails. Der Account-Durchgang wartet auf Ihrer Routinen-Seite, bis Sie ihn starten.
4. Danach laufen zwei Dinge von selbst. Der Account-Durchgang startet montags um 9 Uhr, liest nur, was neu ist, rückt die letzte Interaktion vor, ergänzt die Signale, die sich geändert haben, um eine gezählte Zeile, zeichnet den gefährdeten Wert und die Stille-Liste neu und hinterlässt höchstens eine kurze Karte — oder nichts, wenn niemand still geworden ist. Der Verlängerungs-Countdown läuft jeden Morgen um 7:30 Uhr, zeichnet die Neunzig-Tage-Liste neu und meldet sich nur an dem Tag, an dem ein Account die Marke von neunzig, sechzig oder dreißig Tagen vor seiner Verlängerung erreicht.

Sehen Sie sich den ersten Durchgang an und sagen Sie dann, was Sie anders gemacht hätten – diese Korrektur lehrt es mehr als jede Einrichtung.

Das Wesentliche

Lernen, Präferenzen und Laufkosten funktionieren in jedem Kit gleich – deshalb werden sie einmal erklärt, im Kits-Leitfaden.

Mit einem Kit leben – der Kits-Leitfaden →

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