Board- & Investoren-Reporting

So funktioniert es

Die Mechanik dieses Kits, schlicht gesagt – was wann läuft, wo die Daten landen und worauf Sie schauen.

• Monatsmappe läuft am 3. jedes Monats · 8 Uhr und hält das Dashboard Board-Mappe aktuell. Am 3. jedes Monats — liest die Kits, die Sie nutzen, schreibt das nächste Update und hakt die entworfenen Abschnitte ab.
• Was erfasst wird, landet im Datensatz KPI-Snapshots, der in Ihrem Tresor unter Data/KPI Snapshots liegt — Sie können ihn öffnen, durchsuchen und bearbeiten wie jede andere Datei.
• Was erfasst wird, landet im Datensatz Mappenabschnitte, der in Ihrem Tresor unter Data/Pack Sections liegt — Sie können ihn öffnen, durchsuchen und bearbeiten wie jede andere Datei.
• Was erfasst wird, landet im Datensatz Bitten an Investoren, der in Ihrem Tresor unter Data/Investor Asks liegt — Sie können ihn öffnen, durchsuchen und bearbeiten wie jede andere Datei.
• Das Dashboard Board-Mappe liest aus dem Datensatz und zeigt auf einen Blick: Das Update dieses Monats — was noch fehlt · Bitten — wo sie stehen · Die letzten Mappen · Bankguthaben · Runway · Gewichtete Pipeline · ARR · Jede berichtete Zahl und worauf sie beruhte · So funktioniert dieses Dashboard · Bitten und Nachfassen.

Die Verknüpfungen auf einen Blick: Bitten erfassen schreibt in Bitten an Investoren · Mappe verfassen schreibt in Mappenabschnitte · Monatsmappe schreibt in Mappenabschnitte · Monatsmappe schreibt KPI-Snapshots fort · Mappenabschnitte wird in Board-Mappe angezeigt · KPI-Snapshots wird in Board-Mappe angezeigt · Bitten an Investoren wird in Board-Mappe angezeigt · Board-Mappe wird von Monatsmappe aktuell gehalten · Monatsmappe wird von Tarn ausgeführt · Tarn verfügt über Bitten erfassen · Tarn verfügt über Mappe verfassen.

Das Beste daraus machen

Ein Kit verdient sich seinen Platz, wenn es verändert, worauf Sie schauen und was Sie sagen – nicht mit der Installation. Das ist der Rhythmus, der sich auszahlt.

• Verwenden Sie die erste Sitzung auf die Liste der Abschnitte, nicht auf die Zahlen. Was Tarn entwerfen kann, hängt ganz davon ab, was laut Ihren Mappenabschnitten im Update stehen muss und welche Abschnitte Sie als „aus Ihren Kits gezogen“ oder als „schreiben Sie selbst“ markieren. Zehn Minuten dort sind die ganze Einrichtung — und der einzige Teil, den niemand sonst für Sie übernehmen kann.
• Schauen Sie am Dritten auf das Dashboard, nachdem die Monatsmappe gelaufen ist. Es beantwortet eine Frage — was Sie noch selbst schreiben müssen — und zwar als Lücke, nicht als Abhakliste, denn die Abschnitte, die Sie selbst schreiben, werden erst abgehakt, wenn Sie sie geschrieben haben. Alles, was als „aus Ihren Kits gezogen“ markiert ist, ist dann schon entworfen.
• Lesen Sie die vier Zahlen mit ihren Unterzeilen, nie ohne. Jede sagt, worauf sie beruht: über welchen Monat der Verbrauch gemessen wurde, wie viele offene Deals gewichtet wurden und mit wessen Wahrscheinlichkeiten, wie viele Kundenkonten der Bestandswert umfasst. Erst dieser Satz macht eine Zahl sicher genug, um sie jemandem weiterzugeben, der nicht dabei war — und er ist der Satz, der als Erstes wegfällt.
• Nehmen Sie einen Strich als Information. Steht bei einer Zahl ein Strich, ist das Kit, zu dem sie gehört, in diesem Konto nicht installiert — Startup-Finanzen & Runway für Liquidität und Runway, Vertriebspipeline für die gewichtete Pipeline, Customer Success & Verlängerungen für den Bestandswert. Tarn setzt dort nie eine Null; erst die Installation dieses Kits füllt die Stelle.
• Sprechen Sie Ihre Bitten aus, sobald Sie sie stellen: „Ich habe Northwind um zwei Intros gebeten“, „Fabrikam sieht sich die Preisseite an“. „Bitten erfassen“ setzt jede mit Datum auf die Liste, der Abschnitt mit den Bitten im nächsten Update schreibt sich aus den offenen von selbst, und nichts, worum Sie gebeten haben, verfällt still.
• Bearbeiten Sie den Entwurf und lassen Sie Tarn die Form sehen, auf die Sie sich festgelegt haben. Die Mappe wird in Board Updates/ in Ihrem Tresor geschrieben und endet dort — sie verschickt nie etwas. Schreiben Sie immer wieder denselben Abschnitt um, sagen Sie es: Die Abschnittsliste können Sie ändern, und einen Abschnitt, über den Sie nicht mehr berichten, streichen Sie mit einer Zeile.

Machen Sie es zu Ihrem

Nichts hier ist in Stein gemeißelt. Die Teile sind ganz normale Agenten, Routinen, Datensätze und Dashboards – alles, was Sie über deren Gestaltung wissen, gilt auch hier. Legen Sie still, was nichts einbringt.

Was Leute meist zuerst ändern

Sagen Sie eines davon im Chat oder bearbeiten Sie es auf der Kit-Seite in der App.

• Was das Update enthält. Einen Abschnitt hinzufügen, umbenennen oder einen streichen, über den Sie nicht mehr berichten — sagen Sie es, und die Liste ändert sich; die nächste Mappe folgt ihr.
• Welche Abschnitte Tarn entwirft und welche Ihre sind. Ein Abschnitt, der als „aus Ihren Kits gezogen“ markiert ist, wird aus Ihren Listen geschrieben; einer, der als „schreiben Sie selbst“ markiert ist, bekommt seine Überschrift und eine Zeile dazu, was er braucht — und nichts Erfundenes dazwischen.
• Wann die Mappe entworfen wird — oder die Routine pausieren und einen Entwurf anfordern, wann immer Sie einen brauchen: „Wir haben Donnerstag eine Board-Sitzung“ stellt ihn sofort aus denselben Listen zusammen.
• Wie sich das Update liest — seine Länge, wie es beginnt, was Sie nie schriftlich festhalten. Schreiben Sie einen Entwurf um und sagen Sie, was Sie geändert haben, und Tarn behält es.
• Wann eine Bitte ihren Nutzen verliert. Mit einem Datum altert sie daran gemessen; ohne Datum bleibt sie einfach auf der Liste, bis eine Antwort kommt.
• Wo die Entwürfe liegen: standardmäßig in Board Updates/, sonst überall in Ihrem Tresor, wo Sie sie lieber hätten.

Ihr erster Lauf

Bei der Installation beginnt ein kurzes Einrichtungsgespräch – kein Formular. Antworten Sie ungefähr und korrigieren Sie später.

1. Das Hinzufügen des Kits öffnet ein Gespräch statt eines Durchgangs: „Lernen Sie Tarn kennen“. Es gibt keinen Konnektor freizugeben, und nichts läuft unbeaufsichtigt, bevor Sie gesagt haben, was das Update ist — denn dieses Kit liest Ihre eigenen Listen und Ihre eigenen Worte und sonst nichts.
2. Tarn fragt drei Dinge. An wen das Update geht und wie es die Empfänger erreicht — und sagt dabei einmal klar, dass Tarn entwirft und Sie versenden. Was das Update enthalten muss, angeboten als kurze Auswahlliste über das übliche Terrain (Liquidität und Runway, Pipeline, Umsatz und Kundenbindung, Produkt, Team, Risiken, was wir von Ihnen brauchen), mit Platz für eigene Abschnitte. Und wie oft es rausgeht.
3. Jeder Abschnitt, den Sie nennen, wird sofort in die Mappenabschnitte geschrieben, markiert entweder als „aus Ihren Kits gezogen“ — wo die Zahlen aus einer Liste stammen, die Tarn lesen kann — oder als „schreiben Sie selbst“. Aus dieser Liste zeichnet das Dashboard Board-Mappe, also ist es schon während des Gesprächs nicht mehr leer, nicht erst danach.
4. Gegen Ende prüft Tarn, welche Schwester-Kits dieses Konto tatsächlich hat, und sagt, welche Zahlen sich lesen lassen. Fehlt eines, sagt Tarn es gleich, statt Sie einen Monat später an einer leeren Stelle auf dem Dashboard darauf stoßen zu lassen.
5. Von da an läuft die Monatsmappe am Dritten jedes Monats, zwei Tage nach dem Monatsabschluss, entwirft das nächste Update Abschnitt für Abschnitt in Board Updates/ in Ihrem Tresor, hakt ab, was sie entworfen hat, zeichnet das Dashboard neu und hinterlässt eine Karte. Solange die Abschnittsliste leer ist, pausiert die Routine und hinterlässt eine Einladung, statt ins Leere zu laufen.

Sehen Sie sich den ersten Durchgang an und sagen Sie dann, was Sie anders gemacht hätten – diese Korrektur lehrt es mehr als jede Einrichtung.

Das Wesentliche

Lernen, Präferenzen und Laufkosten funktionieren in jedem Kit gleich – deshalb werden sie einmal erklärt, im Kits-Leitfaden.

Mit einem Kit leben – der Kits-Leitfaden →

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