Board- & Investoren-Reporting

So funktioniert es

Die Mechanik dieses Kits, schlicht gesagt – was wann läuft, wo die Daten landen und worauf Sie schauen.

• Monatsmappe läuft am 3. jedes Monats · 8 Uhr und hält das Dashboard Board-Mappe aktuell. Am 3. jedes Monats — liest die Kits, die Sie nutzen, schreibt das nächste Update und hakt die entworfenen Abschnitte ab.
• Was erfasst wird, landet im Datensatz KPI-Snapshots, der in Ihrem Tresor unter Data/KPI Snapshots liegt — Sie können ihn öffnen, durchsuchen und bearbeiten wie jede andere Datei.
• Was erfasst wird, landet im Datensatz Mappenabschnitte, der in Ihrem Tresor unter Data/Pack Sections liegt — Sie können ihn öffnen, durchsuchen und bearbeiten wie jede andere Datei.
• Was erfasst wird, landet im Datensatz Bitten an Investoren, der in Ihrem Tresor unter Data/Investor Asks liegt — Sie können ihn öffnen, durchsuchen und bearbeiten wie jede andere Datei.
• Was erfasst wird, landet im Datensatz Board-Agenda, der in Ihrem Tresor unter Data/Board Agenda liegt — Sie können ihn öffnen, durchsuchen und bearbeiten wie jede andere Datei.
• Was erfasst wird, landet im Datensatz Board-Aufgaben, der in Ihrem Tresor unter Data/Board Actions liegt — Sie können ihn öffnen, durchsuchen und bearbeiten wie jede andere Datei.
• Was erfasst wird, landet im Datensatz Update-Leserkreis, der in Ihrem Tresor unter Data/Update Readers liegt — Sie können ihn öffnen, durchsuchen und bearbeiten wie jede andere Datei.
• Was erfasst wird, landet im Datensatz Board-Beschlüsse, der in Ihrem Tresor unter Data/Board Resolutions liegt — Sie können ihn öffnen, durchsuchen und bearbeiten wie jede andere Datei.
• Das Dashboard Board-Mappe liest aus dem Datensatz und zeigt auf einen Blick: Das Update dieses Monats — was noch fehlt · Bitten — wo sie stehen · Die letzten Mappen · Bankguthaben · Runway · Gewichtete Pipeline · ARR · Bankguthaben, Update für Update · ARR, Update für Update · Beschlüsse und Zustimmungen — wo sie stehen · Board-Aufgaben, offene zuerst · Die Board-Agenda durchgehen · Jede berichtete Zahl und worauf sie beruhte · So funktioniert dieses Dashboard.

Die Verknüpfungen auf einen Blick: Tarn verfügt über Bitten erfassen · Tarn verfügt über Mappe verfassen · Tarn verfügt über Board-Sitzung · Tarn verfügt über Beschlussregister · Bitten erfassen schreibt in Bitten an Investoren · Mappe verfassen schreibt in Mappenabschnitte · Monatsmappe schreibt in Mappenabschnitte · Monatsmappe schreibt KPI-Snapshots fort · Mappenabschnitte wird in Board-Mappe angezeigt · KPI-Snapshots wird in Board-Mappe angezeigt · Bitten an Investoren wird in Board-Mappe angezeigt · Board-Mappe wird von Monatsmappe aktuell gehalten · Monatsmappe wird von Tarn ausgeführt · Board-Sitzung schreibt in Board-Agenda · Board-Sitzung pflegt Board-Aufgaben · Beschlussregister pflegt Board-Beschlüsse · Mappe verfassen pflegt Update-Leserkreis · Monatsmappe liest Update-Leserkreis · Board-Agenda wird in Board-Mappe angezeigt · Board-Aufgaben wird in Board-Mappe angezeigt · Board-Beschlüsse wird in Board-Mappe angezeigt.

Das Beste daraus machen

Ein Kit verdient sich seinen Platz, wenn es verändert, worauf Sie schauen und was Sie sagen – nicht mit der Installation. Das ist der Rhythmus, der sich auszahlt.

• Verwenden Sie die erste Sitzung auf die Liste der Abschnitte, nicht auf die Zahlen. Was Tarn entwerfen kann, hängt ganz davon ab, was laut Ihren Mappenabschnitten im Update stehen muss und welche Abschnitte Sie als „aus Ihren Kits gezogen“ oder als „schreiben Sie selbst“ markieren. Zehn Minuten dort sind die ganze Einrichtung — und der einzige Teil, den niemand sonst für Sie übernehmen kann.
• Schauen Sie am Dritten auf das Dashboard, nachdem die Monatsmappe gelaufen ist. Es beantwortet eine Frage — was Sie noch selbst schreiben müssen — und zwar als Lücke, nicht als Abhakliste, denn die Abschnitte, die Sie selbst schreiben, werden erst abgehakt, wenn Sie sie geschrieben haben. Alles, was als „aus Ihren Kits gezogen“ markiert ist, ist dann schon entworfen.
• Lesen Sie die vier Zahlen mit ihren Unterzeilen, nie ohne. Jede sagt, worauf sie beruht: über welchen Monat der Verbrauch gemessen wurde, wie viele offene Deals gewichtet wurden und mit wessen Wahrscheinlichkeiten, wie viele Kundenkonten der Bestandswert umfasst. Erst dieser Satz macht eine Zahl sicher genug, um sie jemandem weiterzugeben, der nicht dabei war — und er ist der Satz, der als Erstes wegfällt.
• Nehmen Sie einen Strich als Information. Steht bei einer Zahl ein Strich, ist das Kit, zu dem sie gehört, in diesem Konto nicht installiert — Startup-Finanzen & Runway für Liquidität und Runway, Vertriebspipeline für die gewichtete Pipeline, Customer Success & Verlängerungen für den Bestandswert. Tarn setzt dort nie eine Null; erst die Installation dieses Kits füllt die Stelle.
• Sprechen Sie Ihre Bitten aus, sobald Sie sie stellen: „Ich habe Northwind um zwei Intros gebeten“, „Fabrikam sieht sich die Preisseite an“. „Bitten erfassen“ setzt jede mit Datum auf die Liste, der Abschnitt mit den Bitten im nächsten Update schreibt sich aus den offenen von selbst, und nichts, worum Sie gebeten haben, verfällt still.
• Bearbeiten Sie den Entwurf und lassen Sie Tarn die Form sehen, auf die Sie sich festgelegt haben. Die Mappe wird in Board Updates/ in Ihrem Tresor geschrieben und endet dort — sie verschickt nie etwas. Schreiben Sie immer wieder denselben Abschnitt um, sagen Sie es: Die Abschnittsliste können Sie ändern, und einen Abschnitt, über den Sie nicht mehr berichten, streichen Sie mit einer Zeile.
• Bitten Sie vor einer Board-Sitzung um die Agenda: „Die Quartalssitzung des Boards ist am 15., und wir müssen das Budget genehmigen.“ „Board-Sitzung“ baut sie aus dem, was Sie sagen, den noch offenen Board-Aufgaben und den Beschlüssen, die Sie einbringen wollen. Im Raum führt Sie „Die Board-Agenda durchgehen“ auf der Board-Mappe Punkt für Punkt durch, mit einem Häkchen und einer Protokollnotiz zu jedem. Danach bitten Sie um das Protokoll: Tarn schreibt aus diesen Notizen und aus nichts sonst einen Entwurf, zur Freigabe durch den Vorsitz, und die Aufgaben kommen auf das Dashboard, wo Sie sie abhaken und die nächste Agenda mit dem beginnt, was noch offen ist.
• Sagen Sie Tarn, wann ein Beschluss gefasst wird oder eine Zustimmung zurückkommt und wer sie genehmigt hat, und das „Beschlussregister“ hält fest, wann und von wem. Fügen Sie den Wortlaut ein, auf den Sie oder Ihre Rechtsberatung sich geeinigt haben, und er wird genau so übernommen; Tarn schreibt nie den Wortlaut eines Beschlusses und sagt nie, einer sei ordnungsgemäß gefasst worden.
• Sagen Sie, wer das Update liest und wonach die Einzelnen jeweils suchen („Lena will immer die Netto-Kundenbindung sehen“). Tarn prüft jeden Entwurf gegen Ihren „Update-Leserkreis“ und sagt Ihnen, wenn jemand etwas sucht, das kein Abschnitt abdeckt; ob Sie einen hinzufügen, entscheiden Sie.
• Schauen Sie für Diagramme auf das Dashboard, nicht in den Entwurf. Ein Diagramm kann nicht in ein Dokument in Ihrem Tresor, deshalb enthält der Entwurf eine kleine Tabelle jeder Zahl bei früheren Updates, und die Board-Mappe zeichnet Liquidität und ARR Update für Update aus denselben Zahlen.

Machen Sie es zu Ihrem

Nichts hier ist in Stein gemeißelt. Die Teile sind ganz normale Agenten, Routinen, Datensätze und Dashboards – alles, was Sie über deren Gestaltung wissen, gilt auch hier. Legen Sie still, was nichts einbringt.

Was Leute meist zuerst ändern

Sagen Sie eines davon im Chat oder bearbeiten Sie es auf der Kit-Seite in der App.

• Was das Update enthält. Einen Abschnitt hinzufügen, umbenennen oder einen streichen, über den Sie nicht mehr berichten — sagen Sie es, und die Liste ändert sich; die nächste Mappe folgt ihr.
• Welche Abschnitte Tarn entwirft und welche Ihre sind. Ein Abschnitt, der als „aus Ihren Kits gezogen“ markiert ist, wird aus Ihren Listen geschrieben; einer, der als „schreiben Sie selbst“ markiert ist, bekommt seine Überschrift und eine Zeile dazu, was er braucht — und nichts Erfundenes dazwischen.
• Wann die Mappe entworfen wird — oder die Routine pausieren und einen Entwurf anfordern, wann immer Sie einen brauchen: „Wir haben Donnerstag eine Board-Sitzung“ stellt ihn sofort aus denselben Listen zusammen.
• Wie sich das Update liest — seine Länge, wie es beginnt, was Sie nie schriftlich festhalten. Schreiben Sie einen Entwurf um und sagen Sie, was Sie geändert haben, und Tarn behält es.
• Wann eine Bitte ihren Nutzen verliert. Mit einem Datum altert sie daran gemessen; ohne Datum bleibt sie einfach auf der Liste, bis eine Antwort kommt.
• Wo die Entwürfe liegen: Board Updates/ in Ihrem Tresor, ein Dokument pro Update, benannt nach seinem Monat, mit den Protokollentwürfen in Board Meetings/. Die Ordner sind festgelegt, damit das Dashboard die letzten Mappen immer findet; kopieren Sie einen Entwurf an einen beliebigen Ort, sobald er geschrieben ist.
• Wer das Update liest und wonach die Einzelnen jeweils suchen. Fügen Sie einen Leser hinzu, streichen Sie einen oder sagen Sie, dass jemand jetzt etwas anderes sehen will, und der nächste Entwurf wird dagegen geprüft.

Ihr erster Lauf

Bei der Installation beginnt ein kurzes Einrichtungsgespräch – kein Formular. Antworten Sie ungefähr und korrigieren Sie später.

1. Das Hinzufügen des Kits öffnet ein Gespräch statt eines Durchgangs: „Lernen Sie Tarn kennen“. Es gibt keinen Konnektor freizugeben, und nichts läuft unbeaufsichtigt, bevor Sie gesagt haben, was das Update ist — denn dieses Kit liest Ihre eigenen Listen und Ihre eigenen Worte und sonst nichts.
2. Bevor Tarn Sie etwas fragt, geht Tarn von dem aus, was 1Presence schon weiß: was Sie erzählt haben und ein früheres Update oder eine Investorenliste in Ihrem Tresor. Tarn bietet an, was es findet, damit Sie es bestätigen, nimmt die Überschriften eines früheren Updates als Ausgangsliste der Abschnitte und übernimmt nie eine Zahl aus einem alten Update. Danach fragt Tarn nur nach dem, was noch fehlt.
3. Das sind höchstens drei Dinge. An wen das Update geht und wie es die Empfänger erreicht — jede Person, die Sie nennen, kommt in Ihren Update-Leserkreis, mit dem, wonach sie sucht, wenn Sie es sagen — und Tarn sagt dabei einmal klar, dass Tarn entwirft und Sie versenden. Was das Update enthalten muss, angeboten als kurze Auswahlliste über das übliche Terrain (Liquidität und Runway, Pipeline, Umsatz und Kundenbindung, Produkt, Team, Risiken, was wir von Ihnen brauchen), mit Platz für eigene Abschnitte und ohne die, die Tarn schon gefunden hat. Und wie oft es rausgeht.
4. Jeder Abschnitt, den Sie nennen, wird sofort in die Mappenabschnitte geschrieben, markiert entweder als „aus Ihren Kits gezogen“ — wo die Zahlen aus einer Liste stammen, die Tarn lesen kann — oder als „schreiben Sie selbst“. Aus dieser Liste zeichnet das Dashboard Board-Mappe, also ist es schon während des Gesprächs nicht mehr leer, nicht erst danach.
5. Gegen Ende prüft Tarn, welche Schwester-Kits dieses Konto tatsächlich hat, und sagt, welche Zahlen sich lesen lassen. Fehlt eines, sagt Tarn es gleich, statt Sie einen Monat später an einer leeren Stelle auf dem Dashboard darauf stoßen zu lassen.
6. Was noch fehlt, wartet auf der Kit-Seite mit einem Weg zurück zu Tarn, und Tarn bietet es beim nächsten Gespräch einmal an. Sagen Sie Tarn, dass ein Teil für Sie nicht zutrifft, etwa wer das Update liest, oder dass Sie mit der Einrichtung fertig sind, und Tarn fragt nicht mehr danach.
7. Von da an läuft die Monatsmappe am Dritten jedes Monats, zwei Tage nach dem Monatsabschluss, entwirft das nächste Update Abschnitt für Abschnitt in Board Updates/ in Ihrem Tresor, hakt ab, was sie entworfen hat, zeichnet das Dashboard neu und hinterlässt eine Karte. Solange die Abschnittsliste leer ist, pausiert die Routine und hinterlässt eine Einladung, statt ins Leere zu laufen.

Sehen Sie sich den ersten Durchgang an und sagen Sie dann, was Sie anders gemacht hätten – diese Korrektur lehrt es mehr als jede Einrichtung.

Das Wesentliche

Lernen, Präferenzen und Laufkosten funktionieren in jedem Kit gleich – deshalb werden sie einmal erklärt, im Kits-Leitfaden.

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