Die Menschen, Unternehmen und Deals, an denen Sie arbeiten — ohne im CRM zu wohnen.

Ihre Pipeline, gelesen von jemandem, der die Hausaufgaben gemacht hat. Bevor Sie es brauchen, und danach aktuell gehalten.

• Brief mich vor dem Gespräch. Fragen Sie, wer ein Kontakt ist, wo sein Deal steht und was bisher geschah. 1Presence liest Kontakt, Unternehmen, Deal-Phase und die jüngsten Aktivitäten und gibt Ihnen vor dem Anruf eine klare Zusammenfassung.
• Den richtigen Zusammenhang in einen Entwurf holen. Sie schreiben eine Nachfassmail oder ein Angebot? Es holt den Deal, die Beteiligten und die letzten Berührungspunkte in den Text, damit nichts allgemein klingt.
• Festhalten, ohne den Bildschirm zu wechseln. Ein geführtes Gespräch festhalten, eine Notiz hinterlassen, eine Nachfassaufgabe anlegen oder einen Deal in die nächste Phase bringen — alles aus dem Chat, und nur wenn Sie darum bitten.
• Den Datensatz schnell finden. Kontakte, Unternehmen und Deals in klarer Sprache durchsuchen und den bekommen, auf den es ankommt, mit seinen wichtigsten Feldern.

Ein CRM ist keine flache Liste — es sind Kontakte, die an Unternehmen hängen, Deals, die durch Pipeline-Phasen wandern, und eine Zeitleiste aus Notizen, Anrufen, E-Mails und Besprechungen zu jedem davon. 1Presence liest diese Struktur, also landet „wo steht der Acme-Deal und was blockiert ihn“ beim richtigen Datensatz, in der richtigen Phase, mit der richtigen Vorgeschichte.

Es arbeitet mit Ihren CRM-Datensätzen — Kontakte, Unternehmen, Deals, Aufgaben und Aktivitäten. HubSpot Sequences, Workflows und Kontoeinstellungen fasst es bewusst nicht an: Es liest und aktualisiert die Daten, es führt nicht Ihre Automatisierung.

Verbinden Sie über HubSpots eigene Anmeldung und wählen Sie Ihre Stufe. Nur lesend lässt 1Presence Sie zu Kontakten, Unternehmen, Deals und Aktivitäten briefen und ändert nie etwas. Lesen + Schreiben ergänzt das Festhalten von Notizen und Anrufen, das Anlegen von Aufgaben und Kontakten und das Weiterbringen von Deals durch Ihre Pipeline.

Weil Schreiben ein System der Aufzeichnung verändert, fragt Sie die erste CRM-Bearbeitung eines Agenten; danach arbeitet er wie erlaubt, und Sie können es jederzeit im Reiter Zugriff zurücknehmen. Marketing-Automatisierung, Sequences und Kontoverwaltung bleiben außer Reichweite. Sie arbeiten mit mehr als einem HubSpot-Konto? Verbinden Sie alle und wählen Sie, in welchem gearbeitet wird. In einem Team-Arbeitsbereich zeigt die HubSpot-Kachel, dass sie bald verfügbar ist. Trennen und der Rest der Mechanik laufen bei jedem Konnektor gleich: siehe wie die Rechtevergabe funktioniert.