Las personas, las empresas y los negocios que trabajas, sin vivir en el CRM.

Lee el CRM como lo leería un buen jefe de gabinete. Antes de necesitarlo, y al día después.

• Infórmame antes de la llamada. Pregunta quién es un contacto, en qué punto está su negocio y qué ha pasado hasta ahora. 1Presence lee el contacto, la empresa, la etapa del negocio y la actividad reciente, y te da un resumen llano antes de que marques.
• Lleva el contexto correcto a un borrador. ¿Estás escribiendo un seguimiento o una propuesta? Trae el negocio, las personas y los últimos contactos a lo que escribes, para que nada suene genérico.
• Regístralo sin cambiar de pantalla. Registra una llamada terminada, deja una nota, crea una tarea de seguimiento o mueve un negocio a la siguiente etapa: todo desde el chat, y solo cuando lo pides.
• Encuentra el registro rápido. Busca contactos, empresas y negocios en lenguaje llano y recibe el que importa, con sus campos clave.

Un CRM no es una lista plana: son contactos enlazados a empresas, negocios que avanzan por las etapas de un pipeline y una cronología de notas, llamadas, correos y reuniones contra cada uno. 1Presence lee esa estructura, así que “en qué punto está el negocio de Acme y qué lo está bloqueando” aterriza en el registro correcto, en la etapa correcta, con el historial correcto.

Trabaja con tus registros del CRM: contactos, empresas, negocios, tareas y actividad. Deliberadamente no toca HubSpot Sequences, ni los workflows, ni los ajustes de la cuenta: lee y actualiza los datos, no gobierna tu automatización.

Conecta con el propio inicio de sesión de HubSpot y elige tu nivel. Solo lectura permite que 1Presence te informe sobre contactos, empresas, negocios y actividad sin cambiar nada. Lectura + escritura añade registrar notas y llamadas, crear tareas y contactos, y mover negocios por tu pipeline.

Como escribir cambia un sistema de registro, todo lo que edita el CRM se confirma antes contigo, y muy en particular mover la etapa de un negocio. La automatización de marketing, las secuencias y la administración de la cuenta quedan fuera de alcance. ¿Trabajas con más de una cuenta de HubSpot? Conéctalas todas y elige en cuál trabajar. Puedes desconectar cuando quieras, y el acceso termina en el siguiente turno.