Ronda de financiación

Cómo funciona

La mecánica de este Kit, sin rodeos: qué se ejecuta y cuándo, dónde acaban los datos y qué miras tú.

• Revisión de la ronda se ejecuta mañanas entre semana · 8:00 y mantiene al día el panel La ronda. Cada mañana hábil mientras la ronda está abierta: lee lo que llegó, mueve una etapa solo donde la evidencia lo muestra y vuelve a dibujar quién se ha quedado en silencio.
• Lo que se captura acaba en el conjunto de datos Pipeline de inversores, que vive en Data/Investor Pipeline dentro de tu bóveda: tuyo para abrir, buscar y editar como cualquier otro archivo.
• Lo que se captura acaba en el conjunto de datos Necesidades del data room, que vive en Data/Data Room Needs dentro de tu bóveda: tuyo para abrir, buscar y editar como cualquier otro archivo.
• Lo que se captura acaba en el conjunto de datos Inversores objetivo, que vive en Data/Investor Targets dentro de tu bóveda: tuyo para abrir, buscar y editar como cualquier otro archivo.
• Lo que se captura acaba en el conjunto de datos Banco de preguntas, que vive en Data/Question Bank dentro de tu bóveda: tuyo para abrir, buscar y editar como cualquier otro archivo.
• Lo que se captura acaba en el conjunto de datos Pasos del cierre, que vive en Data/Closing Steps dentro de tu bóveda: tuyo para abrir, buscar y editar como cualquier otro archivo.
• El panel La ronda lee del conjunto de datos y muestra de un vistazo: etapa · este inversor · conversaciones en el registro · comprometido hasta ahora · pedido, aún sin enviar · la ronda, etapa por etapa · inversores que has revisado · en silencio: los que llevan más tiempo sin noticias · presentaciones aún por concretarse · el data room, elemento por elemento · la ronda frente a tu runway · cerrar la ronda · practicar las preguntas · cada conversación y en qué punto está · el registro · cómo funciona este panel.

Las conexiones, de un vistazo: Larch cuenta con Captura de conversaciones · Larch cuenta con Borradores de presentación · Captura de conversaciones escribe en Pipeline de inversores · Revisión de la ronda escribe en Pipeline de inversores · Captura de conversaciones escribe en Necesidades del data room · Revisión de la ronda escribe en Necesidades del data room · La ronda muestra Pipeline de inversores · La ronda muestra Necesidades del data room · Revisión de la ronda mantiene al día La ronda · Larch ejecuta Revisión de la ronda · Larch cuenta con Investigación de inversores · Larch cuenta con Preguntas del pitch · Larch cuenta con Términos y cierre · Investigación de inversores escribe en Inversores objetivo · Captura de conversaciones escribe en Inversores objetivo · Preguntas del pitch escribe en Banco de preguntas · Términos y cierre escribe en Pasos del cierre · La ronda muestra Inversores objetivo · La ronda muestra Banco de preguntas · La ronda muestra Pasos del cierre.

Sacarle el máximo partido

Un Kit se gana su sitio cuando cambia lo que miras y lo que dices, no cuando se instala. Este es el ritmo que hace que valga la pena.

• Deja que el primer barrido haga la arqueología y dedica luego diez minutos a corregirlo. Larch lee un año de tu correo y tu calendario y pone cada conversación con inversores en un solo registro, en la etapa que mostraban los hilos, y habrá archivado como inversores a algún cliente o a un par de reclutadores. Apartarlos, y decir cómo llamas tú a cada etapa, es toda la configuración; nunca hace falta repetirla.
• Lee “En silencio” el lunes, después de que haya pasado el barrido. Es el único panel que te pide algo: más de veintiún días desde la última noticia, primero los que llevan más tiempo, y nunca aparecen ahí los financiados ni los declinados. Larch no te dirá qué significa el silencio ni te dirá que insistas: ese juicio es tuyo, y el panel existe para que lo hagas a propósito y no por descuido.
• Fíjate en “Pedido, aún sin enviar” más que en el número de casillas marcadas. La lista del data room tiene dos tipos de hueco: lo que no has escrito y lo que un inversor te ha pedido de verdad y aún no ha recibido. Solo lo segundo es alguien esperándote, y es la única cifra del panel que vale la pena dejar en cero cada semana.
• Cuenta lo que pasó en el momento, con tus palabras: “Contoso se baja”, “Fabrikam quiere las cifras de cohortes para el viernes”, “Aisha entra con doscientos cincuenta”. El registro se mantiene al día, la petición llega a la lista del data room con quién la hizo, y nunca tienes que reconstruir una ronda a partir del correo a las once de la noche.
• Anota quién hizo cada presentación, siempre. Presentado por es el campo que primero se olvida y el que más importa: de él sale “Presentaciones aún por concretarse”, y es la lista de personas que merecen un agradecimiento cuando se cierre la ronda.
• Dile a Larch cuándo se abre la ronda y cuándo se cierra. Mientras digas que no está abierta, la Revisión de la ronda no hace nada ni dice nada (ningún recordatorio diario de una ronda que nadie está levantando), y el registro se queda intacto, listo para leerse frente a la próxima.
• Dile a Larch una sola vez qué quieres de un inversor en esta ronda: la etapa, los sectores, el tamaño del ticket, las zonas, si quieres que lidere. Luego pídele que busque fondos o que investigue uno. Investigación de inversores lee sus propias páginas y pone cada uno frente a esos criterios, cumple, no cumple o sin dato, con la fuente y el día en que lo leyó. Nunca los ordena en un ranking ni dice quién invertirá; tú dices a cuáles abordar, y “Inversores que has revisado” muestra en qué punto está cada uno.
• Después de cada reunión, cuenta qué te preguntaron: “Marco preguntó por qué ahora”. Preguntas del pitch lo guarda en el Banco de preguntas con quién preguntó y cuándo, y tu propia respuesta va al lado, con tus palabras. Antes de una reunión con socios, abre “Practicar las preguntas” en La ronda y repásalas un tema a la vez. Larch guarda tu respuesta tal como la diste y nunca escribe una por ti.
• Cuando lleguen term sheets, ponlos en tu bóveda, en Raise/, y pídele a Larch que los ponga lado a lado: cada celda se cita del documento, con el lugar en que aparece, o se marca como no indicada. Dale tu cap table y modela la ronda con cada suma a la vista, para que puedas revisar la aritmética antes de llevarla a tu abogado. Nunca dice cuál firmar.
• Cuando firmes, pide la lista del cierre: las condiciones del term sheet, la lista de tu abogado y lo que añada una guía con nombre, en el orden en que corre un cierre, en “Cerrar la ronda”. Marca cada paso cuando esté hecho. Dale una fecha a un paso y el barrido de la mañana lo nombra en su tarjeta cuando llegue el día.

Hazlo tuyo

Aquí nada es fijo. Las piezas son agentes, rutinas, conjuntos de datos y paneles corrientes, así que todo lo que sepas sobre moldearlos vale aquí. Retira lo que no aporte nada.

Lo que la gente suele cambiar primero

Di cualquiera de estas cosas en el chat, o edítalas en la página del Kit dentro de la aplicación.

• Si la ronda está abierta. Dilo una vez y el barrido se ejecuta; di que está cerrada o en pausa y no hace nada ni dice nada hasta que digas lo contrario.
• Cómo llamas a tus etapas. El registro guarda seis fijas para poder dibujar el embudo en orden, pero Larch habla con tus palabras (“primera llamada”, “el pitch a los socios”, “se bajaron”) en cuanto se las das.
• Qué remitentes nunca son inversores: reclutadores, bancos, listas de correo de aceleradoras, el boletín de un fondo. Dilo una vez y el barrido deja de archivarlos.
• Cuándo se ejecuta el barrido, o pausarlo y llevar el registro a mano: una conversación que menciones de pasada se captura igual.
• Cómo se escribe un resumen para reenviar: su extensión, cómo empieza, las palabras que nunca usas. Reescribe uno y Larch se queda con lo que cambiaste.
• Qué pasa con algo que nunca fue un inversor: apártalo y la fila conserva su historial, pero sale del embudo y de todas las cifras.
• Qué quieres de un inversor en esta ronda: la etapa, los sectores, el tamaño del ticket, las zonas, si quieres que lidere. Investigación de inversores pone cada fondo frente a eso; di que cambió y la línea se actualiza.
• Tu lista del cierre: añade los pasos que te dé tu abogado, marca uno como no necesario o ponle una fecha a uno para que el barrido de la mañana lo nombre cuando venza.

Tu primera ejecución

Al instalarlo se abre una breve conversación de configuración, no un formulario. Responde a grandes rasgos y corrige después.

1. Al añadir el Kit, lo primero es el barrido, no una conversación: la pantalla de llegada pide tu correo (conecta antes tu calendario en la pantalla de Conectores) y ofrece un único botón explícito, “Ejecutar el primer barrido”, porque un año de hilos y reuniones con inversores es justo para lo que existe este Kit, y ese acceso es lo que ofrece. Nada se ejecuta hasta que lo tocas, y la ejecución consume créditos como cualquier otra.
2. El barrido lee doce meses hacia atrás en busca de hilos con alguien de un fondo, un ángel o un sindicato de inversión sobre invertir en tu empresa (un deck enviado, un modelo pedido, términos intercambiados, un no), además de las reuniones de tu calendario con esas personas. Cada una se convierte en una fila del Pipeline de inversores con la firma, la etapa que mostraban los hilos, cuándo fue el último contacto y lo siguiente que dijiste que enviarías. El tamaño del ticket queda en blanco: esas cifras son tuyas, no algo que deducir del tamaño de un fondo.
3. Al terminar, deja una nota en tu bandeja de entrada de 1Presence, con la voz de Larch, que dice cuántas conversaciones encontró y en cuántas firmas, y te invita a dedicar unos minutos a repasarlas. Esa calibración es donde el Kit se configura de verdad: si hay una ronda en marcha, cuáles son realmente inversores, cómo llamas a cada etapa con tus palabras, cuánto podría poner cada uno, más o menos, y quién abrió la puerta. Larch parte de lo que 1Presence ya sabe (la memoria, y una lista de inversores, un deck o una tabla de capitalización de tu bóveda) y solo pregunta por los huecos, incluidas las conversaciones que el correo nunca trae, como una presentación hecha por teléfono o en persona. Una vez, de pasada, también te pregunta qué quieres de un inversor en esta ronda, que es lo que usa Investigación de inversores.
4. Puedes saltarte el barrido. En ese caso Larch empieza con “Conoce a Larch” y construye el registro con lo que le cuentas, una conversación cada vez, partiendo de lo que 1Presence ya sabe y preguntando solo por los huecos, sin leer ningún correo ni calendario.
5. Lo que siga faltando espera en la página del Kit con un camino de vuelta a Larch, y Larch te lo ofrece una vez la próxima vez que hablen. Dile a Larch que una parte no se aplica a ti, o que ya terminaste de configurar, y deja de preguntar.
6. A partir de ahí, la Revisión de la ronda se ejecuta las mañanas entre semana mientras hayas dicho que la ronda está abierta: solo mueve una etapa cuando el correo o la agenda muestran claramente que se movió, anota los próximos pasos a los que te comprometiste, pone en la lista del data room lo que pidió un inversor y quién lo pidió, vuelve a dibujar el panel y solo levanta una tarjeta cuando algo se movió o algo vence hoy.

Observa la primera pasada y luego dile qué habrías hecho de otra manera: esa corrección le enseña más que cualquier configuración.

Lo esencial

El aprendizaje, las preferencias y el costo de las ejecuciones funcionan igual en todos los Kits, así que se explican una sola vez, en la guía de Kits.

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