Les personnes, les entreprises et les affaires que vous travaillez — sans vivre dans le CRM.

Votre pipeline, lu par quelqu’un qui a fait ses devoirs. Avant que vous en ayez besoin, et tenu à jour après.

• Briefe-moi avant l’appel. Demandez qui est un contact, où en est son affaire, et ce qui s’est passé jusqu’ici. 1Presence lit le contact, l’entreprise, l’étape de l’affaire et l’activité récente, et vous en fait un résumé clair avant que vous ne décrochiez.
• Intégrez le bon contexte dans un brouillon. Vous rédigez une relance ou une proposition ? Il intègre l’affaire, les personnes et les derniers échanges dans ce qu’il écrit, pour que rien ne soit générique.
• Enregistrez sans changer d’écran. Enregistrez un appel terminé, laissez une note, créez une tâche de relance, ou faites passer une affaire à l’étape suivante — le tout depuis la discussion, et uniquement quand vous le demandez.
• Trouvez la fiche rapidement. Cherchez contacts, entreprises et affaires en langage courant et récupérez celle qui compte, avec ses champs clés.

Un CRM n’est pas une liste à plat — ce sont des contacts reliés à des entreprises, des affaires qui avancent d’étape en étape dans un pipeline, et un fil de notes, d’appels, d’e-mails et de réunions rattaché à chacune. 1Presence lit cette structure : « où en est l’affaire Acme et qu’est-ce qui la bloque » tombe donc sur la bonne fiche, à la bonne étape, avec le bon historique.

Il travaille avec vos fiches CRM — contacts, entreprises, affaires, tâches et activité. Il ne touche délibérément pas aux Sequences HubSpot, aux workflows ni aux réglages du compte : il lit et met à jour les données, il ne pilote pas votre automatisation.

Connectez-vous via l’authentification de HubSpot et choisissez votre niveau. La lecture seule permet à 1Presence de vous briefer sur les contacts, les entreprises, les affaires et l’activité sans jamais rien changer. Lecture + écriture ajoute l’enregistrement de notes et d’appels, la création de tâches et de contacts, et le déplacement des affaires dans votre pipeline.

Parce qu’une écriture modifie un système de référence, la première modification qu’un agent apporte au CRM vous est demandée ; ensuite, il travaille dans les limites que vous avez accordées, et vous pouvez les retirer depuis l’onglet Accès. L’automatisation marketing, les séquences et l’administration du compte restent hors de portée. Vous travaillez sur plusieurs comptes HubSpot ? Connectez-les tous et choisissez celui dans lequel travailler. Dans un espace de travail d’équipe, la tuile HubSpot indique qu’elle arrive bientôt. La déconnexion et le reste des mécanismes sont les mêmes pour chaque connecteur : voir comment fonctionne la permission.