Dans ce guide· 4 chapitres
Dites ce que vous voulez voir
Pas de types de graphiques, pas de constructeur de requêtes. Une phrase est tout le cahier des charges.
Dites à 1Presence ce que vous voulez voir, en mots simples. Il rassemble les chiffres depuis tout ce que vous avez connecté — messagerie, agenda, fichiers, notes, registres que vous tenez — et les déploie en tuiles, graphiques, tableaux et barres de progression. Il choisit les formes ; vous décrivez la question.
Montre-moi un tableau de bord de mes dépenses ce mois-ci.
Total principal, où c’est parti, plus grosses catégories, la tendance — tirés de vos registres et de vos reçus.
Décompose ma boîte de réception par expéditeur.
Qui remplit votre messagerie, ce qui reste sans réponse, quels fils refroidissent.
Donne-moi une vue d’ensemble du projet Meridian.
Avancement, ce qui est bloqué, ce qui est sorti — tiré de là où vit réellement le travail.
Fais-moi un tableau de bord de mon entraînement ce mois-ci.
Kilomètres, séances, jours de repos, l’allure semaine par semaine — lus en direct depuis vos applications de sport connectées.
Vous ne savez pas par où commencer ? Ouvrez votre page Tableaux de bord et le panneau Nouveau tableau de bord propose des exemples prêts à l’emploi tirés de ce que vous avez précisément connecté — ou tapez dans la ligne « fais-moi un tableau de bord de… » en haut. Un nouveau n’est jamais qu’à une phrase.
Puis améliorez-le en parlant
La première version est un brouillon, et les brouillons sont là pour qu’on y réagisse. Dites ce qui doit changer et cela change — le reste demeure exactement tel quel. Quand un tableau de bord apparaît dans une conversation, une seule pression l’ouvre en grand, et un bouton Modifier le tableau de bord l’ouvre à côté de la discussion en sachant déjà de quoi il est bâti.
Le façonner
Ajoute une tuile pour ce qui reste impayé.
Fais couvrir six mois au graphique de tendance, pas trois.
Enlève le tableau — le graphique à barres le dit mieux.
Mets le grand graphique en haut avec les chiffres à côté.
L’agencement est aussi à vous de le faire glisser et de le redimensionner à la main — votre disposition tient quand les chiffres se rafraîchissent.
Enregistrez-le, et laissez-le se rafraîchir seul
Une fiche ponctuelle répond à la question du jour. Enregistrez un tableau de bord et il reçoit son propre foyer sur votre page Tableaux de bord — une galerie vivante où chacun montre un petit aperçu réel de lui-même — et de là, il peut se tenir à jour tout seul.
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Enregistrez ceux qui valent la peine d’y revenir
Gardez un tableau de bord et il quitte la discussion pour obtenir sa propre page, épinglable sur votre téléphone, prête dès que vous l’ouvrez.
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Donnez-lui un rythme
Demandez un horaire de rafraîchissement — « tiens ça à jour chaque matin en semaine » — et une routine le redessine discrètement avec des chiffres frais. Rien n’est planifié sans que vous le demandiez ; jusque-là, il se rafraîchit quand vous le dites.
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Consultez le panneau de fraîcheur
Ouvrez n’importe quel tableau de bord enregistré et un panneau posé « données et fraîcheur » vous dit quand il s’est rafraîchi pour la dernière fois et si cela s’est bien passé, quand il est attendu la prochaine fois, et quelle routine le tient à jour — nommée, à une pression.
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Rafraîchissez maintenant, changez le rythme, ou suspendez
Depuis le même panneau : rafraîchissez-le sur-le-champ et regardez-le rassembler, choisissez une autre cadence parmi quelques réglages simples, ou suspendez-le un temps et reprenez-le plus tard.
Un même tableau de bord peut même tenir deux rythmes à la fois : des panneaux qui lisent directement dans un registre que vous tenez — instantanés et toujours exacts — à côté d’un panneau qu’une routine rafraîchit chaque matin. Chaque partie reste aussi à jour qu’elle doit l’être.
Des vues d’ensemble avec des portes dedans
Certains tableaux de bord sont en réalité deux vues en une — la vue d’ensemble qui montre la forme des choses, et le détail derrière n’importe quelle ligne. Demandez cela et chaque ligne devient une porte : touchez une piste, un projet, une catégorie, et vous tombez dans une vue bâtie pour celle-là seule, délimitée à elle, avec un retour clair. C’est bâti une fois et réutilisé pour chaque ligne : deux projets ou deux cents fonctionnent exactement pareil.
Fais-moi une vue d’ensemble clients où je peux entrer dans chaque client.
Une vue d’ensemble de tout le portefeuille, et une vue de détail par client à une pression derrière chaque ligne.
Construis un tableau de bord sur un seul contact — laisse-moi choisir lequel.
Le tableau de bord le demande avec un sélecteur bien tenu sur sa propre page. Vous cherchez dans vos registres réels et choisissez ; toute la vue se charge pour celui-là, et s’efface pour tout revoir.
Gardez toute la liste à côté de vous
Vous parcourez un ensemble un par un — une liste d’appels, un portefeuille de clients, un vivier de candidats ? Demandez la liste elle-même et un rail consultable court sur le côté du tableau de bord : chaque enregistrement de vos données, non seulement ceux que vous avez ouverts. Touchez un nom et tout le tableau de bord devient la vue de cet enregistrement ; passez au suivant sans quitter la page.
- Enregistrez les filtres que vous réutilisez. Construisez-en un — « pistes chaudes », « Lyon », « en retard » — nommez-le, et il s’épingle en haut sous forme de bouton. Chacun peut porter sur autant de critères que vous voulez à la fois.
- Des lignes qui connaissent leur forme. Quand la liste est d’un type que 1Presence reconnaît — vos contacts, par exemple — chaque ligne se met en page avec un visage, un nom, une entreprise et où en est la relation. Aucune colonne à configurer.
- Des lignes qui agissent. Demandez un poste de pilotage « qui appeler ensuite » et chaque personne reçoit un bouton Appeler. Une pression et l’appel s’ouvre dans votre discussion, votre propre téléphone sonnant d’abord. Voir le guide des appels.
- Il se replie sur un téléphone. Sur un écran étroit, la liste se range dans un tiroir, filtres et tri remontant dans leur propre panneau.
Colorez-le, puis remettez-le
Un petit menu sur n’importe quel tableau de bord l’habille d’une couleur qui lui va — crème chaleureux, terre d’ombre profonde, ton nocturne, la teinte de votre équipe — et toute la fiche répond d’un coup. Habillez le tableau d’une pression, ou donnez à un seul panneau ou à une seule tuile son ambiance propre ; desserrez la grille pour respirer ou resserrez-la en une surface continue. Cela s’enregistre instantanément.
Le partage fonctionne exactement comme le partage d’un document : activez un lien public en lecture seule que n’importe qui peut ouvrir sans compte, ou partagez-le en privé par e-mail pour qu’il atterrisse dans ses Partagés avec vous — toujours en direct, toujours vos chiffres les plus récents. Donnez à quelqu’un le droit de modifier et il peut le remodeler ou le mettre à jour simplement en le demandant à son propre assistant, chaque changement atterrissant sur l’unique copie partagée que vous voyez tous les deux.
La boucle
Demandez. Gardez. Laissez-le se rafraîchir. Entrez dedans.
Décrivez la vue en une phrase ; enregistrez celles qui comptent ; donnez-leur un rythme et elles restent vraies toutes seules — chaque ligne étant une porte vers le détail, et la liste entière jamais à plus d’un coup d’œil.
Questions fréquentes
Q Dois-je choisir des types de graphiques ?
Non. Vous décrivez ce que vous voulez savoir ; 1Presence va chercher les formes qui conviennent — un chiffre principal, un graphique à barres classé, une tendance, un anneau, un tableau, une barre de progression — et les agence. Si vous préférez qu’il emploie une autre forme, dites-le simplement.
Q D’où viennent les chiffres ?
De choses qui vous appartiennent réellement — vos comptes connectés, votre coffre, les registres que vous tenez. Chaque tableau de bord dit en mots simples d’où viennent ses chiffres et quand ils ont changé pour la dernière fois. Rien n’est inventé ; si les données ne vont qu’à moitié, il vous dit ce qui manque plutôt que de deviner.
Q Comment reste-t-il à jour ?
De trois façons, à votre choix : lu en direct depuis un registre que vous tenez (toujours exact), rafraîchi selon un horaire par une routine (demandez une cadence), ou rafraîchi quand vous touchez. Le panneau données-et-fraîcheur de chaque tableau de bord enregistré montre laquelle est à l’œuvre et quand elle s’est exécutée.
Q Puis-je modifier un tableau de bord sans le reconstruire ?
Oui — le bouton Modifier le tableau de bord l’ouvre à côté de la discussion en sachant déjà de quoi il est bâti. Dites ce qu’il faut changer ; le reste reste en place. L’agencement, vous pouvez aussi le faire glisser et le redimensionner à la main.
Q Quelqu’un sans compte 1Presence peut-il voir mon tableau de bord ?
Oui, avec un lien public en lecture seule — aucun compte nécessaire, révocable à tout moment. Le partage privé par e-mail exige un compte (gratuit), et peut accorder la consultation ou la modification.