Agence immobilière

Comment cela fonctionne

La mécanique de ce kit, sans détour — ce qui tourne et quand, où atterrissent les données, et ce que vous regardez.

• Point du matin tourne du lundi au samedi · 7 h 30 et tient à jour le tableau de bord Le portefeuille. Chaque matin ouvré — les visites du jour, les retours dus, les offres en attente, qui correspond à ce qui est nouveau, et les ventes qui n’avancent plus.
• Comptes rendus vendeurs du lundi tourne le lundi · 9 h. Le lundi — un compte rendu rédigé pour chaque vendeur à qui il est dû, et une relance pour chaque vente conclue qui n’avance plus. Rien n’est envoyé.
• Ce qui est capté arrive dans le jeu de données Biens en portefeuille, rangé sous Data/Listings dans votre coffre — à vous de l’ouvrir, d’y chercher et de le modifier comme n’importe quel autre fichier.
• Ce qui est capté arrive dans le jeu de données Acquéreurs, rangé sous Data/Buyers dans votre coffre — à vous de l’ouvrir, d’y chercher et de le modifier comme n’importe quel autre fichier.
• Ce qui est capté arrive dans le jeu de données Visites, rangé sous Data/Viewings dans votre coffre — à vous de l’ouvrir, d’y chercher et de le modifier comme n’importe quel autre fichier.
• Ce qui est capté arrive dans le jeu de données Offres, rangé sous Data/Offers dans votre coffre — à vous de l’ouvrir, d’y chercher et de le modifier comme n’importe quel autre fichier.
• Ce qui est capté arrive dans le jeu de données Historique des ventes, rangé sous Data/Sale History dans votre coffre — à vous de l’ouvrir, d’y chercher et de le modifier comme n’importe quel autre fichier.
• Ce qui est capté arrive dans le jeu de données Liste de report CRM, rangé sous Data/CRM Copy List dans votre coffre — à vous de l’ouvrir, d’y chercher et de le modifier comme n’importe quel autre fichier.
• Le tableau de bord Le portefeuille lit le jeu de données et montre d’un coup d’œil : en vente · ventes en cours · actes signés ces 30 derniers jours · le portefeuille, étape par étape · visites de la semaine · retours dus · vendeurs à qui un compte rendu est dû · ce qui vous attend · ventes conclues — jours depuis le dernier mouvement · les offres, selon où elles en sont · nouveaux mandats, mois par mois · d’où viennent les acquéreurs · le portefeuille · vendus à proximité — avec les sources · tous les biens · comment fonctionne ce tableau.

Le câblage, en un coup d’œil : Import écrit dans Biens en portefeuille · Import écrit dans Acquéreurs · Biens et vendeurs écrit dans Biens en portefeuille · Acquéreurs écrit dans Acquéreurs · Visites et retours écrit dans Visites · Offres écrit dans Offres · Historique des ventes écrit dans Historique des ventes · Biens et vendeurs écrit dans Liste de report CRM · Rapprochement lit Acquéreurs · Préparation d’estimation lit Historique des ventes · Le portefeuille affiche Biens en portefeuille · Le portefeuille affiche Visites · Le portefeuille affiche Offres · Le portefeuille affiche Acquéreurs · Le portefeuille affiche Historique des ventes · Point du matin tient Le portefeuille à jour · Compte rendu vendeur lit Visites · Profils de marché est confié à Laurel · Laurel exécute Point du matin · Laurel exécute Comptes rendus vendeurs du lundi.

En tirer le meilleur

Un kit gagne sa place quand il change ce que vous regardez et ce que vous dites, pas quand il est installé. Voici le rythme qui le rend payant.

• Regardez la carte du matin et Le portefeuille avant l’ouverture de l’agence. Les visites du jour, les retours dus et les offres qui vous attendent sont la liste fidèle de ce que la journée demande ; le point du matin les retrace à 7 h 30.
• Dites les choses quand elles arrivent, comme vous le diriez à la personne du bureau d’à côté : « Nadia pour Mill Street jeudi à 16 h », « Omar a offert 415, sous réserve de sa vente », « Harbour Court est sous compromis ». Chacune arrive sur la bonne fiche, dans les mots de votre marché, et Laurel demande quand deux lignes pourraient convenir.
• Après chaque visite, donnez le retour en une phrase, et dites quand le vendeur en a été informé. C’est ce qui vide Retours dus, et c’est ce qui garde Vendeurs à qui un compte rendu est dû fidèle à la réalité.
• Le lundi, ouvrez les brouillons de la semaine sous Agency/Seller Updates, modifiez ce que vous diriez autrement, et envoyez-les vous-même. Dites ensuite à Laurel « compte rendu de Priya envoyé » pour que le registre sache qu’il est parti.
• Lisez la barre des ventes à l’arrêt comme une liste de choses à faire, pas comme un verdict. Une vente qui n’a pas bougé depuis deux semaines reçoit une relance rédigée le lundi ; dites une fois à Laurel à qui écrire (l’agent de l’acquéreur, l’avocat ou le notaire), et il rédigera à son intention.
• Avant une visite d’estimation, demandez la préparation d’estimation : les prix de vente à proximité avec leurs sources, ce qui est en vente aujourd’hui et qui, dans votre registre, pourrait le vouloir. Le chiffre que vous proposez au propriétaire reste le vôtre ; Laurel n’énonce jamais une valeur.

Faites-le vôtre

Rien ici n’est figé. Les pièces sont des agents, des routines, des jeux de données et des tableaux de bord ordinaires : tout ce que vous savez sur la façon de les façonner s’applique. Retirez ce qui ne rapporte rien.

Ce que les gens changent en premier, d’habitude

Dites n’importe laquelle de ces phrases en conversation, ou modifiez-les sur la page du kit dans l’application.

• Le marché sur lequel vous vendez, et la région quand elle compte : dites-le, et les mots, le sens des étapes, les listes de contrôle et les sources de prix de vente suivent.
• Si ce Kit est tout votre système ou s’il reflète un autre système que vous gardez. En mode miroir, les changements qui relèvent de l’autre système sont listés pour que vous les y reportiez.
• Quand s’exécutent le Point du matin et les Comptes rendus vendeurs du lundi, et si les comptes rendus vont aussi dans vos brouillons d’e-mail.
• Les canaux que le point du matin peut lire : votre agenda pour les visites, vos e-mails pour les demandes des portails. Chacun s’active nommément, jamais par défaut.
• Qui mène les visites, comment les comptes rendus aux vendeurs sont validés, les secteurs que vous couvrez et vos honoraires habituels, sous forme de préférences permanentes.

Votre première exécution

L’installation lance une courte conversation de mise en place — pas un formulaire. Répondez grossièrement, corrigez plus tard.

1. L’installation se termine par « Rencontrer Laurel ». La première chose que Laurel vous demande, c’est où vous vendez : le pays, et la région là où les règles varient à l’intérieur de celui-ci, car cela décide des mots qu’il emploie, de ce que signifie chaque étape, des documents requis avant la commercialisation et de l’endroit où consulter les prix de vente. Il enregistre votre réponse une fois, et chaque conversation suivante s’en sert.
2. Ensuite, il demande un export du système que vous utilisez aujourd’hui. Déposez dans la conversation un tableur ou un CSV de vos biens, acquéreurs, visites ou offres, et Laurel vous montre comment chaque colonne, et chaque statut de votre système, se transpose sur le portefeuille, puis ne l’écrit qu’une fois que vous êtes d’accord. Il demande aussi si ce système reste votre source de référence. Si oui, le Kit le reflète à partir de chaque export que vous lui donnez. Sans export, dites simplement ce qui est en vente, un bien à la fois ; chaque vendeur est inscrit au registre des clients partagé.
3. Par défaut, rien ne lit vos e-mails, votre agenda ni votre téléphone, et Laurel ne le demande jamais. Si vous lui dites que les visites sont dans votre agenda ou que les demandes des portails arrivent par e-mail, vous pouvez activer cette seule vérification, nommément, et le point du matin lit exactement cela.
4. Dès le premier bien, le Point du matin s’exécute du lundi au samedi à 7 h 30 : il retrace le tableau, rapproche tout ce qui est nouveau et laisse une courte carte avec les visites du jour et ce qui vous attend, ou rien. Les Comptes rendus vendeurs du lundi s’exécutent à 9 h et rédigent dans votre coffre le compte rendu dû à chaque vendeur (et dans vos brouillons d’e-mail, si vous le demandez). Rien n’est jamais envoyé à votre place. Tant que le portefeuille ne contient aucun bien, l’exécution du lundi laisse une carte qui vous invite à commencer, et le point du matin reste silencieux. Si votre marché rend compte aux vendeurs selon une autre fréquence, Laurel propose de caler l’exécution du lundi dessus.

Regardez le premier passage, puis dites-lui ce que vous auriez fait différemment — cette correction lui apprend plus que n’importe quelle configuration.

L’essentiel

L’apprentissage, les préférences et le coût des exécutions fonctionnent de la même façon dans chaque kit — ils sont donc traités une fois, dans le guide des Kits.

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