下調べを済ませた誰かが読んだ、あなたのパイプライン。必要になる前に。そのあとも最新のまま。
通話の前、最中、そのあと
- 通話の前に、要点を。 コンタクトが誰で、商談がどこにあり、これまで何があったのかを尋ねてください。1Presence（ワンプレゼンス）はコンタクト、会社、商談ステージ、直近のアクティビティを読み、ダイヤルする前にふつうの言葉でまとめます。
- 正しい文脈を下書きに。 フォローアップや提案書を書くとき、商談、関係者、直近のやり取りを書くものの中に引き込みます。だから、どこにでもある文面にはなりません。
- 画面を切り替えずに記録する。 終わった通話の記録、メモ、フォローアップのタスク、商談を次のステージへ——すべてチャットから、しかも頼んだときだけ。
- レコードをすばやく見つける。 コンタクト、会社、商談をふつうの言葉で検索し、主要な項目とともに目当ての一件を受け取れます。
営業パイプラインを理解している
CRMは平たいリストではありません。コンタクトが会社に結びつき、商談がパイプラインのステージを進み、それぞれにメモ・通話・メール・会議の履歴が連なっています。1Presenceはその構造を読むので、「Acmeの商談はどこまで来ていて、何が止めているのか」が正しいレコードの、正しいステージに、正しい履歴とともに着地します。
扱うのはCRMのレコード——コンタクト、会社、商談、タスク、アクティビティです。HubSpotのSequences、ワークフロー、アカウント設定にはあえて触れません。データを読んで更新はしますが、あなたの自動化を動かすことはしません。
こう頼んでみてください
クリックして回るのではなく、話して進めるパイプライン：
コンタクト、その会社、進行中の商談、直近のアクティビティを読み、短い要約ひとつにまとめます。
パイプラインを検索し、そのステージの商談を金額と担当者つきで並べます。
そのコンタクトの履歴に通話を書き込み、金曜のフォローアップを設定しましょうかと尋ねます。
パイプラインのステージを確認してから商談を進めます。そのエージェントがCRMを編集するのが初めてなら、まず尋ねます。
読み取りだけにするか、書き込ませるか
HubSpot自身のログイン画面からつなぎ、範囲を選びます。読み取りのみなら、1Presenceはコンタクト、会社、商談、アクティビティについて要点を伝えるだけで、何ひとつ変えません。読み取り＋書き込みを選ぶと、メモや通話の記録、タスクやコンタクトの作成、パイプライン上の商談の前進が加わります。
書き込みは記録の正本を変えるものなので、エージェントが初めてCRMを編集するときには必ず尋ねます。そのあとは許可した範囲で動き、アクセスタブからいつでも取り消せます。マーケティングの自動化、Sequences、アカウント管理は手の届かないところに置かれたままです。HubSpotのアカウントを複数使っていますか。全部つないで、どこで作業するかを選べます。チームのワークスペースでは、HubSpotのタイルに準備中と表示されます。接続の解除やそのほかの仕組みは、どのコネクタでも同じです。許可の仕組みをご覧ください。
アクセスの仕組み
読み取りで要点を。読み取り＋書き込みで最新に。
通話の前に、CRM全体を読んだありのままの見取り図を。そして許可すれば、チャットからアクティビティを記録し、商談を前に進められます。エージェントは最初の編集の前に必ず尋ね、Sequencesとアカウント設定には触れません。
会話を始めましょう。
無料で試せます。カードは不要。あなたとエージェントだけ。
どの端末でも使えます。すぐに話し始められます。