請求書・契約

しくみ

このキットのしくみを、そのまま。何がいつ動き、データはどこに入り、あなたは何を見るのか。

• 請求書の巡回は毎週月曜 · 7:00に実行され、請求書をひと目でダッシュボードを最新に保ちます。毎週 — メールから新しい請求書を見つけ、期限が近いものを知らせます。
• 集めたものは請求書の記録データセットに入ります。保管庫のData/Bills Recordにあり、ほかのファイルと同じように開いて、検索して、編集できます。
• 請求書をひと目でダッシュボードはデータセットから読み取り、ひと目でわかるように表示します: 記録済みの請求書 · 請求総額 · 支払い済みと未払い · 費用の推移 · 内訳 · すべての請求書。

つながりを、ひと息で: 請求書の登録が請求書の記録に書き込みます · 明細の照合が請求書の記録で支払い済みにします · 請求書をひと目でが請求書の記録を表示します · 請求書の巡回が請求書をひと目でを最新に保ちます.

いちばん活かすには

キットが役に立つのは、入れたときではなく、あなたが見るものと口にすることが変わったときです。それを生むのが、このリズムです。

• 読み込みは月曜の巡回に任せてください。あなたの仕事はひと目見ることだけです。週の半ばに「請求書をひと目で」を開いてまだ支払っていないものを確かめ、記憶ではなく一覧を見て支払います。
• メールで届かない請求書（写真に撮った紙の請求書、大家さんからのメッセージなど）は、それが何かを一言添えてBursarに渡してください。請求書の記録が、巡回と同じ場所に整理します。
• 月に一度、銀行の明細を保管庫に追加して、そのことを伝えてください。明細の照合が見つかった分を支払済みにするので、あなたが何もチェックしなくても「未払い」が正確なままになります。
• 表計算なら自分で計算しなければならない質問を、そのままBursarに聞いてください。「去年の冬、電気とガスにいくら使いましたか」「どの会社がいちばん値上がりしましたか」。答えはあなた自身の記録から出てきます。
• 請求が間違っていたり抜けていたりしたら、記録を直すか、チャットでそう伝えてください。Bursarはあなたが使う会社名や分類を覚えていきます。

自分のものにする

ここに決まったものはありません。部品はどれもふつうのエージェント、ルーティン、データセット、ダッシュボードなので、それらの扱いかたはそのまま通じます。役に立たないものは、しまってください。

まず変える人が多いところ

チャットでそのまま伝えるか、アプリのキットのページで編集してください。

• どの会社を家庭の請求として数え、どれは別のものとするか。
• 支払期限のどれくらい前に知らせてほしいか。
• 明細の照合を自動で行うか、頼んだときだけ行うか。
• ダッシュボードで請求をどうまとめるか。

最初の実行

インストールすると、短い設定の会話が始まります。フォームではありません。だいたいで答えて、あとから直してください。

1. キットを追加すると、すぐに最初の巡回が提案されます。同じ画面でメールをつなぎ、ワンタップで始めれば、最大2年分の請求書をさかのぼって読み、ダッシュボードを描き上げます。あなたが一言も話す前から役に立ちます。メールをつなぎたくない場合は、どこから請求が来るかをBursarに伝えれば、記録は手作業で組み上がります。
2. その最初の巡回が終わると、Bursarは何を整理したか（請求書の件数と、何社分か）を1Presence（ワンプレゼンス）の受信トレイに短いメモとして残し、読み違いや紙で請求してくる相手を見つけるために2分ほど一緒に確かめようと誘います。
3. それ以降は、期限が近いもの、期限を過ぎたもの、いつもの請求が見当たらないときにだけカードを出します。
4. 銀行の明細を保管庫に置いておけば、すでに支払われたものに静かに印を付けます。

最初の一巡を見て、自分ならどうしたかを伝えてください。その一言が、どんな初期設定よりも多くを教えます。

要点

学習、好み、実行のコストは、どのキットでも同じです。ですので、キットのガイドにまとめてあります。

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