コンサルティング業務

しくみ

このキットのしくみを、そのまま。何がいつ動き、データはどこに入り、あなたは何を見るのか。

• 通話の準備は平日 · 7:00に実行され、業務ダッシュボードを最新に保ちます。平日の朝7時に、その日のセッションと、必要なものすべてに書かれたブリーフ。
• 業務の振り返りは毎週金曜 · 16:00に実行され、業務ダッシュボードを最新に保ちます。金曜日に、売った内容に対して残っている提供分、請求できそうなもの、そして業務が回り続けているもの。
• 集めたものは案件一覧データセットに入ります。保管庫のData/Practice Rosterにあり、ほかのファイルと同じように開いて、検索して、編集できます。
• 集めたものはセッション記録データセットに入ります。保管庫のData/Session Logにあり、ほかのファイルと同じように開いて、検索して、編集できます。
• 業務ダッシュボードはデータセットから読み取り、ひと目でわかるように表示します: 今週のセッション · 準備できたブリーフ · 一覧にある案件 · 案件の状況 · 案件別の残りセッション · 案件一覧 · すべてのセッションと、約束されたこと · クライアントに共通するテーマ · このボードの見方 · すべてのセッションを検索。

つながりを、ひと息で: Gladeがセッションメモを抱えます · Gladeがブリーフ作成を抱えます · セッションメモがセッション記録に書き込みます · 通話の準備がセッション記録に書き込みます · セッションメモが案件一覧に書き込みます · 通話の準備が案件一覧に書き込みます · 業務が案件一覧を表示します · 業務がセッション記録を表示します · 通話の準備が業務を最新に保ちます · 業務の振り返りが業務を最新に保ちます · Gladeが通話の準備を実行します · Gladeが業務の振り返りを実行します.

いちばん活かすには

キットが役に立つのは、入れたときではなく、あなたが見るものと口にすることが変わったときです。それを生むのが、このリズムです。

• 最初のセッションの前に見るのは、ボードではなく朝のカードです。7時の実行はそのためにあります。その日のセッションとブリーフが並び、ブリーフ自体は保管庫の文書なので、向かう道すがら開けます。ボードは金曜日のためのものです。
• セッションを終えた直後に、そのまま声に出してください。「Danaとのセッションが終わった。憲章の話をして、次回持ってくるそうだ」。「セッション記録」がメモを書き、彼女の下に整理し、彼女が約束したことを独立した行に置き、案件の回数を進めます。そのときの30秒は、日曜日に1時間かけて思い出そうとするより価値があります。約束の列は、次のブリーフが最初に開く場所です。
• 「約束したこと」に何を入れるかは厳しくしてください。これはクライアント自身がやると言ったことです。あなたが送ると請け合ったことでも、相手がやるべきだとあなたが考えることでもありません。あなたの側の宿題はメモに書きます。この列が価値を持つのは1種類のものしか入っていないからで、セッションを始める問いとして、これ以上のものはありません。
• 金曜日の正直な指標として「残りセッション数」を使ってください。これは単なる計算で、契約回数から記録上実施済みの回数を引いたものです。各バーの裏にある2つの数字はすぐ下の名簿表にあるので、信じる代わりに足し算を確かめられます。次の予定を立てている最中にクライアントのセッションが尽きかけていることを教えてくれるのは、これです。
• 検索する代わりにGladeに聞いてください。「Tomasの件はどこまで進んでいる？」「Marcoは前回何を約束した？」「連絡が途絶えているのは誰？」。名簿とログを読み、書かれていることから答えます。記録にないことは、埋め合わせずにそうと言います。
• テーマのパネルは業務全体についてのものであって、特定の人についてのものではありません。複数の案件で出てきた話題とその件数を挙げ、そこから講演や記事、働き方の見直しが生まれます。そこにクライアント名が出ることはありません。頼まれても、Gladeがあるクライアントの発言を別のクライアントのブリーフに持ち込むことはありません。

自分のものにする

ここに決まったものはありません。部品はどれもふつうのエージェント、ルーティン、データセット、ダッシュボードなので、それらの扱いかたはそのまま通じます。役に立たないものは、しまってください。

まず変える人が多いところ

チャットでそのまま伝えるか、アプリのキットのページで編集してください。

• 朝のカードが届く時刻（初期設定は平日の7時）と、レビューが動く時刻。どちらも止めて、名簿とログをそのまま保つこともできます。
• すべてのセッションにブリーフを付けるか、頼んだものだけにするか。一度言えば覚えています。
• どの定例会議は案件にしないか、そして社内会議が整理されないよう自社のドメイン。それぞれ一言で、実行はそれらを提案しなくなります。
• 各案件の契約内容、条件、単価。あなただけのもので、言ったとおりに書かれます。単価を推測するものは何もなく、空欄は空欄のままです。
• 案件がどの段階にあるか。動くのは、あなたが言ったときだけです。契約回数を使い切っても「終盤」にはなりませんし、あなたの一言なしに終了することもありません。
• 録音ツールをメモに流し込むかどうか。文字起こしをセッションのメモに取り込みたければ、コネクタからRead AIやPlaudを接続できます。接続するまで、何も届きません。

最初の実行

インストールすると、短い設定の会話が始まります。フォームではありません。だいたいで答えて、あとから直してください。

1. キットを追加すると、すぐに最初の実行が案内されます。同じ画面でカレンダーとメールを接続し、ワンタップで開始すると、Gladeが1年分のカレンダーをさかのぼり、自社以外の相手と繰り返し開いている会議を探します。それぞれが名簿の案件になり、確認できた実施済みのセッションがそこに紐づきます。カレンダーの予定が薄くて相手が分からないときだけ、その会議を設定したメールの件名を読みます。読むのはその一点だけです。
2. 接続したくなければ、そう言ってください。代わりにGladeが一緒に名簿を作ります。案件を1件ずつ、クライアント、仕事の内容、契約した内容、これまでの実施回数のおおよそを聞いていきます。後で気が変わったときのために、「セッション準備」はルーティン画面に置かれています。
3. 最初の実行が終わると、Gladeが何を整理したかを短いメモで残し、カレンダーには分からない3点について20分ほしいと頼みます。どれが本当に案件か（定例の社内会議は違います）、それぞれ何をどんな条件で契約したか、そのうち実際に何回使ったか。あなたが挙げた数字をそのまま書き、単価を推測することはありません。
4. それ以降、「セッション準備」は平日の毎朝7時に動きます。新しく入った予定をログに載せ、2日以内でブリーフのないセッションすべてにブリーフを書き、この先1週間を描き直し、その日に実際に何かあるときだけカードを残します。「業務レビュー」は金曜日に動きます。
5. Gladeがクライアントに連絡することはありません。宛てた下書きを書くことも、カレンダーに書き込むことも、あるクライアントのセッションの内容を別のクライアントのブリーフに持ち込むこともありません。

最初の一巡を見て、自分ならどうしたかを伝えてください。その一言が、どんな初期設定よりも多くを教えます。

要点

学習、好み、実行のコストは、どのキットでも同じです。ですので、キットのガイドにまとめてあります。

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