確定申告

しくみ

このキットのしくみを、そのまま。何がいつ動き、データはどこに入り、あなたは何を見るのか。

• 書類集めは毎月1日 · 7:30に実行され、この申告ダッシュボードを最新に保ちます。毎月1日 — 申告に必要な書類をメールから探し、書類一式に加えます。
• 集めたものは確定申告データセットに入ります。保管庫のData/Tax Returnsにあり、ほかのファイルと同じように開いて、検索して、編集できます。
• 集めたものは必要書類データセットに入ります。保管庫のData/Return Needsにあり、ほかのファイルと同じように開いて、検索して、編集できます。
• 集めたものは申告書類一式データセットに入ります。保管庫のData/Tax Packにあり、ほかのファイルと同じように開いて、検索して、編集できます。
• この申告ダッシュボードはデータセットから読み取り、ひと目でわかるように表示します: 期限まで · 記録済みの収入 · 申告にまだ足りないもの · カテゴリ別の書類一式 · 前回の収集から · 記録済みの控除 · 書類一式の件数 · このボードの仕組み · 書類一式 · あなたの確定申告。

つながりを、ひと息で: 申告の登録が確定申告に書き込みます · 申告の登録が必要書類に書き込みます · 申告の登録が申告書類一式に書き込みます · 書類集めが申告書類一式に書き込みます · この申告が申告書類一式を表示します · この申告が必要書類を表示します · 書類集めがこの申告を最新に保ちます · 書類一式のまとめが申告書類一式を要約します · Reedが書類一式のまとめを引き受けます.

いちばん活かすには

キットが役に立つのは、入れたときではなく、あなたが見るものと口にすることが変わったときです。それを生むのが、このリズムです。

• 導入した日に、申告の枠組みを決めてください。対象の年、期限、そして関係する収入と控除の種類。あとはReedが必要な書類の一覧を書きます。その瞬間から、申告にまだ足りないものがボードの正直な手がかりになります。チェックは書類一式に入った1件を意味し、それ以外では動きません。
• 書類のことは、友達に話すのと同じ言い方でかまいません。「利子の証明書が届いた」「フードバンクに¥120寄付した」。税の記録がそれを整理し、一覧にチェックを入れます。メールを転送するか、明細を保管庫に置いて何の書類かを言うだけで足ります。記憶から出た金額はあなたの言葉として書かれ、受領証が出てきたら同じ行でそれに置き換わります。
• ボードを見るのは毎月2日、書類の収集が一覧にある書類をメールから探したあとです。前回の収集が何を見つけたかを、差出人つきで教えてくれます。「まだ届いていない」と出ている行は、電話をかけるか肩をすくめるかのどちらかで、どちらなのかを知っているのはあなただけです。
• 記録された収入と記録された控除は、集まったものの合計として読んでください。納める額ではありません。どちらも、何件にもとづく数字で、いつ合計したのかを明記しています。残り日数も同じ収集の時点のものです。期限そのものは登録に入っています。
• 一覧にあるものが当てはまらないとわかったら、そう言ってください。今年は配当がない、会計士はそれを要らないと言っている、など。Reedはあなたの言葉だけで不要の印をつけます。「8件中6件」を正しく保つのが、この訂正です。
• 頃合いになったら、一式の要約を頼んでください。保管庫に1枚、すべての書類と金額、出どころ、小計、そしてまだ足りないものが並びます。あなた用にも、提出する人用にも使えます。書式を埋めることも、納める額を計算することも、何を控除に入れるべきかを言うこともありません。判断も、会計士に頼むかどうかも、あなたのものです。

自分のものにする

ここに決まったものはありません。部品はどれもふつうのエージェント、ルーティン、データセット、ダッシュボードなので、それらの扱いかたはそのまま通じます。役に立たないものは、しまってください。

まず変える人が多いところ

チャットでそのまま伝えるか、アプリのキットのページで編集してください。

• 申告に何が必要か。一覧はあなたのものです。言えば項目が増え、あなたの言葉で不要の印がつきます。
• それぞれの申告をどう呼ぶか。登録に入れた年の呼び方を、Reedはそのまま使い返します。
• 書類の収集を動かす時期。既定は毎月1日、期限が近いときは毎週、止めて書類一式を手でそろえることもできます。
• 足りない項目がカードになるのは期限のどれだけ手前か。既定は60日、期限そのものについては30日です。
• 申告の書類として読んでよい差出人。勤め先、取引銀行、年金の運営元など。そして決して記録しないもの。

最初の実行

インストールすると、短い設定の会話が始まります。フォームではありません。だいたいで答えて、あとから直してください。

1. 導入の最後は「Reedとの顔合わせ」です。このキット専属の担当で、フォームではなく短い会話が待っています。始まりは枠組みから。どの年の申告か（呼び方はあなたの言うとおりに）、期限はいつか。次にタップで答えるパネルが1枚出て、申告が扱いうる収入と控除の種類を並べます。給与、フリーランスの仕事、不動産の賃貸、預金の利子、配当、年金の受取と掛金、寄付、仕事上の経費、資産の売却。選んだものからReedが通常必要な書類を普通の言葉で提案し、あなたが同意したものを一覧に書き込みます。すでに手元にあるものは、そう言えばその場で書類一式に入ります。
2. この会話がメールを読むことはありません。読むのは書類の収集です。毎月1日の朝、一覧にある書類そのものと、申告時期の書類をよく送ってくる差出人を検索し、メールへのアクセスを求めるのは初回の実行時です。待ちたくなければ、ルーティンの画面からすぐ実行できます。初回は対象期間のはじめまで遡って読みます。
3. 会話を飛ばしても、扉は静かに開いたままです。申告がひとつも登録されないうちは、キットのページ、ボード、Reedのチャットに始めるための誘いが残り、1日の収集は空振りの検索をする代わりに、年と期限を尋ねるカードを1枚置きます。最初の申告が、どんな入り方であれ、それを閉じます。請求書、ローン、保有している資産は、ほかのキットの持ち場です。Reedはそちらへ橋渡しをしますし、そこにある数字が書類一式に入るのは、あなたがそう言ったときだけです。
4. 申告の枠組みが決まってからの最初の収集以降、見つかった書類は1件ずつ、差出人を証跡として書類一式の行になり、一覧の該当項目にチェックを入れます。ボードの合計と残り日数は、その朝の時点で描き直されます。たいていの月は何も言いません。カードを残すのは、期限が近いのに一覧のどれかがまだ足りないとき、期限まで1か月を切ったとき、書類が何なのかをあなたに確かめる必要があるときだけです。

最初の一巡を見て、自分ならどうしたかを伝えてください。その一言が、どんな初期設定よりも多くを教えます。

要点

学習、好み、実行のコストは、どのキットでも同じです。ですので、キットのガイドにまとめてあります。

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