ゼロから書くのではなく。いつものあれを、一文で埋め直すだけ。
信頼しているものから始める
執筆は白紙から新しい書類を作ります。テンプレートはその逆です。すでに持っている書類を、繰り返し使えるものにします。ブランドのついたレポート、提案書、請求書、毎月送っている1枚もの。一つ渡せば、元のとおりの見た目で、同じレイアウト、同じブランドの帯、同じ手ざわりのまま戻ってきます。
手元にある形のまま持ってきてください。PDFでも、WordやPowerPointのファイルでも、それを撮ったスクリーンショットでもかまいません。編集できるテンプレートになって戻ります。文言とレイアウトはそのまま、変わる部分は埋める準備のできたフィールドとして印がつきます。
レポートと1枚もの
取締役会への報告、月次のまとめ、ブランドの1枚もの。磨き上げたレイアウトをそのままに、新しい数字を迎えられる状態で。
提案書と作業範囲書
どの案件でも使い回している提案書の型を、今回の範囲、名前、価格で埋め直して。
請求書と各種フォーム
請求書、受付フォーム、定期的に送る手紙。構造は動かず、値だけが動きます。
午後が丸ごと浮く部分
テンプレートがあるのは半分です。もう半分は埋め直しです。1Presence(ワンプレゼンス)は何を変えたいかを読み取り、つながった世界から今の値を流し込みます。Driveのシートにある数字、メールのやり取りにある詳細。そしてそれぞれがどこから来たかを見せるので、ひと目で信じるか、直すかを決められます。
できました。10月の売上は財務シートから、人員数は人事のドキュメントから、解約率は先週のレビューから引いてきました。各フィールドが出典を示しています。出す前に目を通してみてください。
バージョンを保存しました · 取締役会向け1枚もの — 10月 · クリーンなPDFを書き出す
そしてこれが保存されたバージョンです。いつもどおりの見た目の1枚ものに、今月の値が変わる部分だけに流し込まれています。埋まった数字はどれも、見える場所に出典を携えています:
売上は9月から11%財務シートの増加。今月契約したエンタープライズ新規3社CRMが牽引しています。
採用は計画どおりに進み、解約率は春以来の最低週次レビューです。定着の取り組みが効いてきています。
ファイルから、仕上がったバージョンまで
手元の書類から、必要だった書類までの道のり全体:
あなたがいなくても動く
ルーティンに預ける
テンプレートがいちばん力を発揮するのは、あなたが触らなくなってからです。ワークフローに預ければ、書類は決まった時刻に自分で埋め直されます。今週のレポートが毎週月曜に書かれ、あなたが机に着く前に仕上がったバージョンが保管庫で待っています。
設定は一度だけ。そのあとは、すでに信頼していた成果物が、どの数字がどこから来たかの記録つきで、ひとりでに運ばれてきます。
今週の数字を週次レポートのテンプレートに入れました。
バージョンを保管庫に保存しました · 週次レポート — 10月14日
届く範囲
書類を忠実に作り直すのは、本当に難しいことです。フォントは手に入るもののうち最も近いものに合わせられ、ロゴやグラフは完全に描き直されるのではなく画像として渡ることがあります。WordやPowerPointのファイルはPDFになって戻ります。テンプレートは常に元の書類と並べて見られるので、最後のひと手間が要るところはあなたの手で。数秒でほとんどの道のりを進み、残りの数パーセントをあなたの目に委ねます。
取っておいて、使い回す
信頼していた書類が、ひとりでに運ばれてくる。
いつも使っているレポート、提案書、請求書を置いてください。見た目そのままのテンプレートが返ってきます。今月の数字で一文で埋め直すことも、眠っている間にルーティンに埋めさせることもできます。
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