取締役会・投資家向け報告

しくみ

このキットのしくみを、そのまま。何がいつ動き、データはどこに入り、あなたは何を見るのか。

• 月次レポートは毎月3日 · 8:00に実行され、取締役会レポートダッシュボードを最新に保ちます。毎月3日 — 動かしているキットを読み、次の報告を書き、下書きした区分にチェックを入れます。
• 集めたものはKPIスナップショットデータセットに入ります。保管庫のData/KPI Snapshotsにあり、ほかのファイルと同じように開いて、検索して、編集できます。
• 集めたものはレポートの区分データセットに入ります。保管庫のData/Pack Sectionsにあり、ほかのファイルと同じように開いて、検索して、編集できます。
• 集めたものは投資家への依頼データセットに入ります。保管庫のData/Investor Asksにあり、ほかのファイルと同じように開いて、検索して、編集できます。
• 取締役会レポートダッシュボードはデータセットから読み取り、ひと目でわかるように表示します: 今月の報告 — まだ足りないもの · 依頼の現在地 · 最近のレポート · 手元資金 · ランウェイ · 加重パイプライン · aRR · 報告したすべての数字と、その根拠 · このボードの仕組み · 依頼とフォローアップ。

つながりを、ひと息で: 依頼の登録が投資家への依頼に書き込みます · レポートの作成がレポートの区分に書き込みます · 月次レポートがレポートの区分に書き込みます · 月次レポートがKPIスナップショットを記録します · 取締役会レポートがレポートの区分を表示します · 取締役会レポートがKPIスナップショットを表示します · 取締役会レポートが投資家への依頼を表示します · 月次レポートが取締役会レポートを最新に保ちます · Tarnが月次レポートを実行します · Tarnが依頼の登録を抱えます · Tarnがレポートの作成を抱えます.

いちばん活かすには

キットが役に立つのは、入れたときではなく、あなたが見るものと口にすることが変わったときです。それを生むのが、このリズムです。

• 最初のひと仕事は、数字ではなく節の一覧に使ってください。Tarnが引いてこられるものは、「資料の節」の記録が報告に何を含めるべきだと言っているか、そしてどの節を「キットから引く」とし、どれを「あなたが書く」とするかで、すべて決まります。ここでの10分が下ごしらえのすべてで、ほかの誰にも代われない唯一の部分です。
• 毎月3日、月次の資料が走ったあとにボードを見てください。答えるのはひとつの問い——まだ自分で書くものは何か——で、それをチェックリストではなく空白として答えます。自分で書かなければならない節は、書くまで決してチェックが付かないからです。「キットから引く」と記した節は、すでに下書きができています。
• 4つの数字は、必ず下の一行と一緒に読んでください。それぞれが、何の上に立っているかを言っています。バーンを測った月はどれか、加重した進行中の商談は何件で、誰の確度によるものか、台帳の金額が何社ぶんか。その一文こそが、その場にいなかった人に安心して繰り返せる数字にするもので、いちばん先に落とされる一文です。
• ダッシュも情報として扱ってください。数字がダッシュになっているところは、それを持つキットがこのアカウントに入っていないということです。現金とランウェイなら「スタートアップ財務とランウェイ」、加重パイプラインなら「営業パイプラインと予測」、台帳の金額なら「カスタマーサクセスと更新」。Tarnがそこにゼロを置くことは決してなく、そのキットを入れることが、そこを埋める方法です。
• お願いごとは、した端から声に出してください。「Northwindに紹介を2件お願いした」「Fabrikamが価格のページを見てくれることになった」。お願いの記録がそれぞれを日付とともに一覧に載せ、次の報告のお願いの節は未決のものから自分で書き上がり、頼んだことが黙って消えることはありません。
• 下書きに手を入れ、落ち着いた形をTarnに見せてください。資料は保管庫のBoard Updates/に書かれ、そこで止まります。何かを送ることは決してありません。同じ節を何度も書き直しているなら、そう言ってください。節の一覧はあなたが変えられるもので、もう報告しない節は一行で引退させられます。

自分のものにする

ここに決まったものはありません。部品はどれもふつうのエージェント、ルーティン、データセット、ダッシュボードなので、それらの扱いかたはそのまま通じます。役に立たないものは、しまってください。

まず変える人が多いところ

チャットでそのまま伝えるか、アプリのキットのページで編集してください。

• 報告に何を載せるか。節を足す、名前を変える、もう報告しないものを引退させる。そう言えば一覧が変わり、次の資料はそれに従います。
• どの節をTarnが下書きし、どれをあなたが書くか。「キットから引く」と記した節はあなたの記録から書かれ、「あなたが書く」と記した節には見出しと、何が必要かを述べた一行だけが用意され、そのあいだに何かがこしらえられることはありません。
• 資料をいつ下書きするか。ルーティンを止めて、必要なときに下書きを頼むこともできます。「木曜に取締役会がある」と言えば、同じ記録からその場で組み上げます。
• 報告の読み口。長さ、書き出し、決して文字にしないこと。下書きを書き直して何を変えたか伝えれば、Tarnはそれを覚えています。
• お願いごとがいつ役に立たなくなるか。日付を与えればそれに照らして古びていき、空欄のままなら、返事が来るまで一覧に残り続けます。
• 下書きの置き場所。既定はBoard Updates/ですが、保管庫の中ならどこでも構いません。

最初の実行

インストールすると、短い設定の会話が始まります。フォームではありません。だいたいで答えて、あとから直してください。

1. キットを追加すると、巡回ではなく会話が始まります。「Tarnにあいさつ」です。許可するコネクタはなく、報告が何であるかをあなたが言うまで、無人で動くものはありません。このキットが読むのは、あなた自身の記録とあなた自身の言葉だけだからです。
2. Tarnが聞くのは3つです。報告が誰に宛てられ、どうやって届くのか——そして、下書きをするのはTarn、送るのはあなた、とはっきり一度だけ伝えます。報告に何を含めなければならないか。よくある領域が短い選択肢として差し出され（現金とランウェイ、パイプライン、売上と継続、プロダクト、チーム、リスク、こちらから頼みたいこと）、あなた自身の節を足す余地もあります。そして、どれくらいの頻度で出すか。
3. 挙げた節は、話したそばから「資料の節」の記録にそのまま書き込まれ、「キットから引く」——数字がTarnの読める記録から出てくる場合——か、「あなたが書く」のどちらかに記されます。「取締役会レポート」のダッシュボードが描くのはこの一覧なので、ボードは会話のあとではなく、会話の最中に空でなくなります。
4. 終わり際にTarnは、このアカウントがどの姉妹キットを実際に持っているかを確かめ、どの数字を読めるようになるかを伝えます。足りないものがあれば、1か月後にボードの空白で気づくのではなく、その場で伝えます。
5. それ以降、月次の資料は毎月3日、締めの2日後に走り、次の報告を保管庫のBoard Updates/に節ごとに下書きし、下書きしたものにチェックを付け、ボードを描き直し、カードを1枚残します。節の一覧に何も入っていないうちは、ルーティンは待機し、空回りする代わりに誘いを残します。

最初の一巡を見て、自分ならどうしたかを伝えてください。その一言が、どんな初期設定よりも多くを教えます。

要点

学習、好み、実行のコストは、どのキットでも同じです。ですので、キットのガイドにまとめてあります。

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