収入・支出

しくみ

このキットのしくみを、そのまま。何がいつ動き、データはどこに入り、あなたは何を見るのか。

• 毎週のお金の巡回は毎週月曜 · 8:00に実行され、お金をひと目でダッシュボードを最新に保ちます。毎週月曜の8:00 — 動いたお金を見つけ、台帳を最新に保ちます。
• 集めたものはお金の台帳データセットに入ります。保管庫のData/Money Ledgerにあり、ほかのファイルと同じように開いて、検索して、編集できます。
• お金をひと目でダッシュボードはデータセットから読み取ります。支出、収入、そしてその内訳 — あなたの台帳から引いています。

つながりを、ひと息で: 毎週のお金の巡回がお金の台帳に書き込みます · お金の登録がお金の台帳に書き込みます · お金をひと目でがお金の台帳を表示します · 毎週のお金の巡回がお金をひと目でを最新に保ちます.

いちばん活かすには

キットが役に立つのは、入れたときではなく、あなたが見るものと口にすることが変わったときです。それを生むのが、このリズムです。

• お金のことは、起きたそのときに言ってください。「手付金を払った」「返金が入った」「ジムが¥42に上がった」。「お金の記録」が台帳に載せるので、ボードにはメールが見た分だけでなく、実際に過ごした1週間が出ます。
• 巡回のあとの月曜に「お金をひと目で」を読んでください。何が動き、何が来るか。口座のあいだでお金を移したり、身に覚えのない引き落としを問い合わせたりするのは、その時間にまとめます。
• 分類の仕方は、一度Stewardに伝えておいてください。訂正はそのまま残るので、内訳は銀行のつけた名前ではなく、あなたの暮らしの形に近づいていきます。
• 全体像は言葉で聞いてください。「先月とくらべてどうだった」「繰り返し払っているものは何」。何度も聞く質問は、それ自体がルーティンにする価値があります。
• 全体をつかむ場所は、この台帳ひとつにしておいてください。請求やサブスクに別のキットがあるなら、記録はそちらに任せて、合計はこのボードで見ます。

自分のものにする

ここに決まったものはありません。部品はどれもふつうのエージェント、ルーティン、データセット、ダッシュボードなので、それらの扱いかたはそのまま通じます。役に立たないものは、しまってください。

まず変える人が多いところ

チャットでそのまま伝えるか、アプリのキットのページで編集してください。

• どんな分類があり、何がどこに入るか。
• 何を支出ではなく口座間の移動として数えるか。
• 毎週の巡回が動くタイミング。
• 見慣れない引き落としにカードを出すか、黙っているか。

最初の実行

インストールすると、短い設定の会話が始まります。フォームではありません。だいたいで答えて、あとから直してください。

1. キットを追加すると、その場で最初の巡回が差し出されます。同じ画面でメールをつなぎ、ワンタップで始めれば、実際に動いた1年分のお金をさかのぼって読みます。入ってくる給与、出ていく支出、更新されるサブスク。空から始めるのではなく、本物の履歴からボードが描かれます。メールをつなぎたくないですか。入ってくるものと出ていくものをStewardに話せば、台帳は手作業でできあがります。
2. その最初の巡回が終わると、Stewardは何を整理したか、動きが何件で分類が何種類かを、1Presence（ワンプレゼンス）の受信トレイに短いメモとして残し、2分だけ一緒にどうかと誘います。分類をひと通り見て、どれが支出ではなく口座間の移動かに印をつけるためです。
3. それ以降は、人の手が要るときだけカードを出します。読み取れなかった金額、いつもの支払いが現れないとき、更新で高くなったサブスク。
4. 分類は決まった一覧ではなく、あなたのものです。チャットで一度直せば、そのあとはその決まりが守られます。

最初の一巡を見て、自分ならどうしたかを伝えてください。その一言が、どんな初期設定よりも多くを教えます。

要点

学習、好み、実行のコストは、どのキットでも同じです。ですので、キットのガイドにまとめてあります。

キットと暮らす — キットのガイド →

← すべてのキット